У системі передбачена автоматична установка дати «Сплатити до» в вихідних рахунках в залежності від обраного в картці клієнта варіанта умов оплати: за копіями або за оригіналами.
Функціонал працює спільно з блоком «Документи». Якщо блок у вас відключений, необхідно звернутися в підтримку для його підключення.
Установлення умов оплати в картці клієнта
В картці клієнта необхідно:
– вибрати варіант умов оплати: за копіями або за оригіналами;
– ввести значення у полі «Кількість днів відстрочки».
Саме ці параметри використовуються системою для розрахунку дати «Сплатити до».
Варіант 1. Оплата за копіями
Якщо в картці клієнта вибрано варіант «за копіями», дата «Сплатити до» встановлюється автоматично після надсилання рахунку клієнту по електронній пошті з системи.
Порядок дій:
- Створіть рахунок в замовленні.
Поле «Сплатити до» залиште порожнім — заповнювати його вручну не потрібно. - Перейдіть у вкладку Рахунки замовлення, створеного рахунку.
- Натисніть на іконку конверта (відправка рахунку по e-mail) і відправте лист клієнту з системи.
Після відправки:
– в системі фіксується дата відправлення листа;
– від цієї дати автоматично розраховується термін оплати:
дата відправки + кількість днів відстрочки з картки клієнта;
– в рахунку проставляється дата «Сплатити до».
Приклад:
Відстрочка — 10 днів.
Рахунок відправлений 04.03.2026.
Дата «Сплатити до» буде встановлена як 14.03.2026.
Варіант 2. Оплата за оригіналами
Якщо в картці клієнта вибрано варіант «за оригіналами», дата «Сплатити до» встановлюється після фіксації факту отримання клієнтом оригіналу рахунку.
Порядок дій:
- Створіть рахунок в замовленні.
Поле «Сплатити до» залиште порожнім. - Перейдіть до блоку «Документи» — «Вихідна кореспонденція».
- Натисніть «+ Новий лист».
- У формі зазначте:
– одержувача;
– номер листа;
– дату відвантаження;
– номер замовлення (обов’язково, для спрацьовування автоматизації);
– інші необхідні поля.
При необхідності можна роздрукувати конверт для відправки рахунку рекомендованим листом.
- Після отримання повідомлення про вручення листа клієнту відкрийте створене лист в блоці «Вихідна кореспонденція» і натисніть редагування.
- Вкажіть дату отримання рекомендованого листа і збережіть зміни.
Після збереження:
– система бере дату отримання;
– додає до неї кількість днів відстрочки з картки клієнта (або на замовлення);
– автоматично встановлює дату «Сплатити до» у відповідному рахунку.
Приклад:
Відстрочка — 7 днів.
Лист отримано клієнтом 10.12.2024.
Дата «Сплатити до» буде встановлена як 17.12.2024.
- Додатково
Якщо у вас підключений функціонал контролю дебіторської заборгованості, система буде автоматично відправляти повідомлення клієнту при настанні прострочення оплати.
Was this helpful?
0 / 0