Ця функція дозволяє надсилати клієнтам перелік усіх рахунків, виставлених за попередній місяць. Для кожного клієнта формується персональний список. Інформація надсилається на електронну пошту. Перелік містить номери рахунків, їхні суми та баланс платежів по кожному з них.
Перелік відправляється 1 раз на місяць 15 числа. Наприклад, 15 квітня клієнту буде відправлено перелік, в якому буде список всіх рахунків, виставлених йому з 01 березня по 31 березня.
У цей список потрапляють всі рахунки: оплачені, за якими ще не було оплати, і частково оплачені.
Шаблон цього листа можна відредагувати в розділ Установки->Шаблони->Шаблони повідомлень->Повідомлення контрагентам->Щомісячні нагадування про рахунки
Як редагувати шаблони документів і повідомлень, ви можете прочитати в цій статті Як редагувати шаблон документа?
Щоб включити цю функцію, необхідно перейти в розділ Установки->Система->Повідомлення контаргентам->Щомісячні нагадування про рахунки
Натиснути на кнопку ‘Додати’ і обрати шаблон повідомлення
Щоб включити цей функціоналу встановіть галочку «Активно». У полі «Копія» ви можете вказати свою електронну пошту, щоб переконатися, що повідомлення надіслано клієнтам.
Was this helpful?
1 / 0