Автоматический выбор шаблона счета по умолчанию для ваших компаний

0
0
0

Автоматический выбор шаблона счета по умолчанию для ваших компаний

Для компаний, работающих с несколькими юридическими лицами или брендами, важно иметь возможность быстро и удобно создавать счета с нужным оформлением. Наша система предоставляет функционал, который позволяет автоматически применять определённый шаблон счёта в зависимости от того, какая компания выбрана в заказе. Это значительно упрощает процесс документооборота и минимизирует ручные ошибки.

Как это работает?

Когда вы создаете счет внутри заказа, и в этом заказе выбрана одна из ваших компаний (например, «ООО Логистик Про» или «ИП Иванов»), система может автоматически подставить тот шаблон счета, который вы ранее закрепили за этой конкретной компанией. Это избавляет вас от необходимости каждый раз вручную выбирать нужный шаблон из списка.

Как подключить и настроить функционал?

Для того чтобы начать использовать эту удобную возможность, вам потребуется выполнить несколько простых шагов:

  1. Обращение в техническую поддержку: Первым делом вам необходимо связаться с нашей технической поддержкой. Отправьте письмо на адрес help@4logist.com с запросом включить функционал автоматизации шаблонов для компаний. Наши специалисты активируют эту опцию для вашего аккаунта.
  2. Настройка шаблонов в системе: После подтверждения от технической поддержки, вы сможете приступить к настройке шаблонов:
    • Перейдите в раздел «Установки».
    • Выберите подраздел «Шаблоны счетов».
    • Найдите и выберите необходимый шаблон счета, который вы хотите привязать к определённой компании.
    • Перейдите в режим редактирования выбранного шаблона.
    • В настройках шаблона вам станет доступна опция выбора одной из ваших компаний. Выберите ту компанию, для которой будет использоваться этот шаблон по умолчанию.
    • Сохраните изменения в шаблоне.

Пример использования:

Представьте, что у вас есть две компании: «ООО Альфа» и «ООО Бета».

  • Вы настраиваете «Шаблон счета для Альфа» и привязываете его к «ООО Альфа».
  • Вы настраиваете «Шаблон счета для Бета» и привязываете его к «ООО Бета».

Теперь, когда вы будете создавать новый заказ и укажете в нем «ООО Альфа» как компанию, а затем перейдете к созданию счета, система автоматически предложит вам «Шаблон счета для Альфа». Аналогично, для заказов с «ООО Бета» будет подставлен «Шаблон счета для Бета».

Этот функционал значительно ускоряет работу с документами, снижает вероятность ошибок и делает процесс выставления счетов более интуитивным и эффективным.

Было ли это полезно?

0 / 0