В процессе работы с некоторыми контрагентами может возникнуть потребность использовать какие-то конкурентные шаблоны документов или сообщений, которые вы им отправляете.
Мы разработали опцию, которая позволит каждому клиенту или перевозчику при необходимости установить свои шаблоны.
Для настройки нужно перейти в раздел Клиенты (или Перевозчики) и открыть карточку уже существующего клиента (или Перевозчика) — далее везде будем писать Клиента, но для перевозчика будет настраиваться аналогичным образом.
Там открыть вкладку Настройки. Вы увидите 2 подкатегории — шаблоны документов и шаблоны уведомлений.
Для настройки шаблонов документов:
Нажать Добавить. В открывшемся окне выбрать для какого документа и какой шаблон хотите использовать по умолчанию. Сохранить
Теперь, создавая счет с этим клиентом, всегда будет использоваться выбранный шаблон.
Чтобы не возникало конфликтов, стоит проверить, не задан ли у вас шаблон счета для компании — тут написали что это за функционал.
Выбор шаблонов доступен для таких документов:
Счет
Акт
Заявка
Общий договор
Для настройки шаблонов уведомлений
Нужно тут же, во вкладке настройки перейти в подраздел Шаблоны уведомлений.
Там выбрать какое уведомление и какой шаблон вы хотели бы использовать.
Добавить или отредактировать шаблоны уведомлений вы можете в разделе Установки — Шаблоны — Шаблоны уведомлений — Автоматическая рассылка контрагентам.
После выбора нужных вам шаблонов, клиентам будут отправляться те письма, которые вы задали в настройках карточки контрагента.
Было ли это полезно?
0 / 0