Как создать Клиента?

0
1
0

Клиент — это физическое лицо или организация (компания), которая обращается в логистическую компанию с Запросом на услугу по транспортировке Груза (-ов) из точки А в точку Б.


В системе 4logist Клиент = Карточка Клиента.

Клиент в системе 4logist — это набор данных о Клиенте, которые хранятся в карточке Клиента.
Добавить клиента в базу 4logist можно тремя способами:

  • импортировать базу клиентов в формате excel
  • Создать с помощью Navi
  • Вручную внести данные

    В этой статье будет описан именно третий метод создания клиента.
    Для создания клиента нужно перейти в блок Клиенты и нажать на кнопку Новый клиент.

В открывшемся окне нужно заполнить:

Основная информация

  • Название сокращенное — вводится, чтобы проще было искать клиента в базе.
  • Название полное — официальное название, которое указывается в Документах.
  • Тип клиентов, вид деятельности — выбирайте из выпадающего списка (добавить больше видов можно в разделе Справочники).
  • УНН/ЕГПОУ, ИНН, ОГРН, КПП, БИН, Код НДС плательщика — заполняются в зависимости от страны, в которой зарегистрирована компания клиента.
  • Менеджеры — выбрать одного или нескольких сотрудников, у которых будет доступ к данному клиенту.
  • Дата создания — проставляется автоматически.
  • Компания — этот функционал используется для Субподрядных сделок. Не нужно ничего в этом поле выбирать, если вы не знаете специфику субподряда.
  • Язык уведомлений — если у вас клиенты, которые работают на разных языках, вы можете создать разные шаблоны для писем и использовать их при отправке напоминаний.
  • Право установки галочки Разрешена работа есть по умолчанию только у супер-админа. Если вы хотите, чтобы все менеджеры имели право устанавливать эту галочку, нужно настроить это в правах доступа.
    Настраивая группу сотрудников, вы можете выбрать, давать ли сотрудникам, которые в нее входят, право разрешать работу клиента. Далее можно будет снимать галочку, если с клиентом по какой-либо причине будет приостановлена работа.
  • Дополнительная информация — сюда можно записать заметки о клиенте.

Контактная информация

  • Страна — данный список можно дополнить, нажав на + над полем.
  • Город, адрес, телефон и пр. — данные, которые могут быть использованы в документах.

Банки

Выбираете банк, с которым работает клиент из выпадающего списка (добавить больше вариантов можно в разделе Справочники, либо нажмите на зеленое поле Банк и введите новый банк вручную. Также добавляем Банк корреспондент при необходимости и остальные реквизиты банка

Добавляйте Российские компании в два клика!

Введите ИНН вашего клиента и наведите курсор на любое другое поле в карточке и программа автоматически заполнит те данные, которые есть в открытом справочнике, например на www.list-org.com.

Для остальных клиентов (на данный момент) нужно вносить информацию вручную.

В разделе группы сотрудников есть право Активация, устанавливается только в клиентах но действует и на перевозчиков тоже

  • ! Дата создания и менеджер указываются автоматически. Вы также можете добавлять несколько менеджеров для совместной работы над клиентом, каждый из которых будет видеть изменения в заказах через уведомления.

Контактная информация

Если юридический адрес клиента совпадает с почтовым, его можно не дублировать

Условия оплаты

  • Кредитный лимит — для работы с определенным клиентом (например, в данном случае, если у клиента будет неоплаченных счетов на сумму 100000 евро, программа запретит создавать заказы с этим клиентом). Галочка Превышение лимита позволяет создавать заказы без ограничений. Если у вас настройках системы установлен общий лимит для всех клиентов, отдельным клиентам можно “разрешить” превышать установленный для всех лимит, установив галочку.

Лимит каждого клиента будет отображаться в общем журнале Клиентов (слева сумма созданных заказов/справа установленный лимит)

  • Отсрочка платежа — это количество календарных дней, которые при создании заказа и выставлении счета программа будет автоматически отсчитывать и указывать до какой даты необходимо произвести оплату. Если написать в этом поле 10, то при выставлении счета 13 числа, дата оплаты будет 24 число (отсрочка 10 дней).
  • Условия отсрочки платежей вы выбираете из выпадающего списка (заполняется в справочниках). Будут упоминаться в документах.
  • Отправлять напоминание о долгах — проставленная галочка позволяет автоматически отправлять письма клиенту о дебиторской задолженности после прошедшего количества дней, указанного в настройках напоминаний.

Напоминание будет отправляться при условии, что у клиента указан email для счетов.

После заполнения основных настроек карточка Клиента выглядит следующим образом:

Вы можете также добавлять Контактные лица клиента через +добавить

Заполните Имя и Фамилию контакта, его должность.

Можно добавить данные для шапки Договора и поставить галочку Использование в договорах, контактные данные клиента, комментарии. 

Галочка По умолчанию будет автоматически подтягивать это контактное лицо при создании Заказов.

Направления

Здесь вы можете выбирать из всех добавленных стран те, с которыми работает клиент. Можно также указать города для удобства поиска в дальнейшем и добавить комментарии.

Договоры

Сюда вы можете добавлять Договор с клиентом и другие документы (либо через Шаблоны, либо просто прикрепляя файл).

Комментарии

Здесь  вы можете добавлять любые заметки, в том числе о контактах с клиентом. 

Задачи

Чтобы вы не забыли о важном звонке/разговоре/встрече с клиентом, можете оставить задачу. Вы можете выбирать кому отправлять напоминание и с какой периодичностью. Заметку вы получите на email.

Заказы/Запросы

Все Заказы/запросы с конкретным клиентом будут отображаться в его карте здесь:

Воронка продаж

Используется для отображения этапов работы с клиентом. Подробная статья о воронке продаж.

Информация по теме:

Was this helpful?

1 / 0