В системе предусмотрена автоматическая установка даты «Оплатить до» в исходящих счетах в зависимости от выбранного в карточке клиента варианта условий оплаты: по копиям или по оригиналам.
Функционал работает совместно с блоком «Документы». Если блок у вас отключен, необходимо обратиться в поддержку для его подключения.
Настройка условий оплаты в карточке клиента
В карточке клиента необходимо:
– выбрать вариант условий оплаты: по копиям или по оригиналам;
– указать значение в поле «Количество дней отсрочки».
Именно эти параметры используются системой для расчета даты «Оплатить до».
Вариант 1. Оплата по копиям
Если в карточке клиента выбран вариант «по копиям», дата «Оплатить до» устанавливается автоматически после отправки счета клиенту по электронной почте из системы.
Порядок действий:
- Создайте счет в заказе.
Поле «Оплатить до» оставьте пустым — заполнять его вручную не требуется. - Перейдите во вкладку Счета заказа, к созданному счету.
- Нажмите на иконку конверта (отправка счета по e-mail) и отправьте письмо клиенту из системы.
После отправки:
– в системе фиксируется дата отправки письма;
– от этой даты автоматически рассчитывается срок оплаты:
дата отправки + количество дней отсрочки из карточки клиента;
– в счете проставляется дата «Оплатить до».
Пример:
Отсрочка — 10 дней.
Счет отправлен 04.03.2026.
Дата «Оплатить до» будет установлена как 14.03.2026.
Вариант 2. Оплата по оригиналам
Если в карточке клиента выбран вариант «по оригиналам», дата «Оплатить до» устанавливается после фиксации факта получения клиентом оригинала счета.
Порядок действий:
- Создайте счет в заказе.
Поле «Оплатить до» оставьте пустым. - Перейдите в блок «Документы» — «Исходящая корреспонденция».
- Нажмите «+ Новое письмо».
- В форме укажите:
– получателя;
– номер письма;
– дату отправки;
– номер заказа (обязательно, для срабатывания автоматизации);
– остальные необходимые поля.
При необходимости можно распечатать конверт для отправки счета заказным письмом.
- После получения уведомления о вручении письма клиенту откройте созданное письмо в блоке «Исходящая корреспонденция» и нажмите редактирование.
- Укажите дату получения заказного письма и сохраните изменения.
После сохранения:
– система берет дату получения;
– прибавляет к ней количество дней отсрочки из карточки клиента (или заказа);
– автоматически устанавливает дату «Оплатить до» в соответствующем счете.
Пример:
Отсрочка — 7 дней.
Письмо получено клиентом 10.12.2024.
Дата «Оплатить до» будет установлена как 17.12.2024.
- Дополнительно
Если у вас подключен функционал контроля дебиторской задолженности, система будет автоматически отправлять уведомления клиенту при наступлении просрочки оплаты.
Was this helpful?
0 / 0