Этот функционал позволяет делать отправку уведомлений клиентам о том, что им на электронную почту ранее были отправлены документы, с указанием, какие документы и когда были отправлены.
Чтобы воспользоваться этим функционалом, нужно в заказе отправить на электронную почту клиента хотя бы 1 документ.
Например, в заказе добавляем договор-заявку с клиентом, счёт клиенту и акт выполненных работ для клиента. Все эти документы отправляем клиенту на электронную почту.
Если в течение некоторого времени, нам клиент не прислал подписанные документы, мы можем ему напомнить об этом.
В блоке «Заказы» выбираем заказы, в которых нужно отправить уведомление о документах и нажимаем на кнопку «Отправить уведомление»
Откроется окно отправки уведомления, в нём будет автоматически указано:
— Документы, которые будут в письме уведомления
— Получатель — это e-mail контактного лица клиента в заказе, e-mail можно изменить на другой
— Шаблон — это текста письма уведомления, который будет отослан клиенту. Если уведомление отправляется иностранном клиенту, то можно выбрать шаблон на другом языке
После нажатия на кнопку Отправить, письмо с уведомлением о документах уйдёт на электронную почту клиента.
Пример письма, которое придёт клиенту
Не обязательно все документы должны быть указаны в уведомлении, можно указать только те, которые должны там быть.
В редактировании каждого документа есть галочка «Уведомить об отправке». Этой галочкой мы указываем, какие документы попадут в уведомление, а какие нет.
Например, в уведомлении нам не нужен счёт, поэтому в редактировании счета снимаем галочку «Уведомить об отправке»
Счёт в уведомление не попадёт
Если у вас этот функционал не работает, напишите пожалуйста нам в поддержку, на почту help@4logist.com
Наши специалисты помогут настроить этот функционал.
Было ли это полезно?
1 / 0