Шаблоны уведомлений и документов для клиентов и перевозчиков

0
0
0

В системе можно создавать собственные шаблоны документов и уведомлений, а затем привязывать их к конкретным контрагентам — клиентам и перевозчикам. Это позволяет автоматически подставлять нужный шаблон при создании документов или отправке уведомлений, без необходимости каждый раз выбирать его вручную.

1. Создание шаблона

Прежде чем назначать шаблон контрагенту, его необходимо создать. Это можно сделать двумя способами:

  1. Создать шаблон самостоятельно.
  2. Обратиться в техническую поддержку для создания шаблона.

Как создать шаблон самостоятельно

  1. Перейдите в раздел Установки → Шаблоны.
  2. Выберите нужную категорию:
    • Шаблоны документов
    • Шаблоны уведомлений → Автоматическая рассылка контрагентам
  3. Создайте новый шаблон.
  4. Присвойте ему понятное название.
    Желательно включить в название имя контрагента, чтобы шаблон было легко найти.

После сохранения шаблон становится доступным для выбора в карточке контрагента.

2. Настройка шаблонов в карточке контрагента

Чтобы привязать шаблон к конкретному клиенту или перевозчику:

  1. Откройте карточку контрагента.
  2. Перейдите на вкладку Настройки.
  3. На этой вкладке доступны два раздела:
    • Шаблоны документов
    • Шаблоны уведомлений

3. Настройка шаблонов документов

Если нужно назначить шаблон документа:

  1. Перейдите в раздел Шаблоны документов.
  2. Нажмите кнопку «Добавить».
  3. Выберите группу документов из списка:
    • Счета
    • Общий договор
    • Клиент
    • Акт
    • Заявка с клиентом
  4. В поле выбора шаблона укажите тот шаблон, который должен использоваться по умолчанию.

Теперь при создании документа выбранной категории система автоматически подставит нужный шаблон.
При необходимости шаблон можно вручную изменить прямо в процессе создания документа.

Для перевозчиков процедура полностью аналогична.

4. Настройка шаблонов уведомлений

Если нужно назначить шаблон уведомления:

  1. На вкладке Настройки перейдите в раздел Шаблоны уведомлений.
  2. Нажмите «Добавить».
  3. В поле Группа документов выберите тип уведомления (событие), для которого должен применяться шаблон.
    Это список всех видов уведомлений, отправляемых системой.
  4. Справа выберите шаблон уведомления, созданный заранее.

После этого при наступлении события система автоматически будет использовать выбранный шаблон.

Было ли это полезно?

0 / 0