Распознавание заявки и создание заказа с помощью NAVI

0
0
0

Помощник NAVI помогает автоматически распознавать заявку клиента из загруженного файла и формировать на её основе заказ в системе. Это ускоряет обработку входящих заявок и снижает количество ручных действий.

1. Требования для работы с NAVI

Чтобы использовать функциональность NAVI, ваш тариф должен быть BASIC или выше.

2. Где находится NAVI

Интерфейс NAVI открыт в системе всегда и находится:
Правый верхний угол экрана → значок робота.

3. Создание заказа через NAVI

  1. Нажмите «Создать заказ» в окне NAVI.
  2. В открывшейся форме в нижней части экрана найдите скрепку и ссылку «Прикрепить файл».
  3. Нажмите Прикрепить файл и загрузите документ с заявкой клиента.
    • Поддерживаемые форматы: PDF, Word (.doc/.docx).
  4. Дождитесь появления статуса «Загрузка завершена».
  5. Нажмите иконку самолётика — это кнопка Отправить.

После отправки NAVI потребуется некоторое время для анализа данных.

4. Анализ заявки и формирование формы заказа

После обработки файла:

  • NAVI отобразит сообщение о завершении анализа.
  • Появится кнопка «Перейти к сохранению».
  • При нажатии на кнопку откроется форма заказа с автоматически заполненными данными из вашей заявки.

5. Какие данные распознаёт NAVI

Помощник может автоматически определить и перенести в форму заказа следующую информацию:

  • Наименование клиента, если он уже существует в вашей базе.
  • Номер договора, если указан в документе и добавлен в карточку клиента.
  • Контактное лицо клиента, если есть в документе и добавлено в карточку.
  • Компания-контрагент, указанная в заявке.
  • Начальная ставка.
  • Тариф НДС.
  • Валюта.
  • Дата курса — устанавливается автоматически, если валюта отличается от валюты вашей системы.
  • Дата создания заказа — всегда сегодняшняя.
  • Номер заказа — используется автоматическая нумерация, вручную заполнять не нужно.

Все распознанные данные можно изменить или дополнить вручную перед сохранением.

6. Завершение оформления

  1. Проверьте данные в форме заказа.
  2. При необходимости внесите изменения.
  3. Нажмите «Сохранить».

После сохранения в системе будет создан новый заказ на основе данных, извлечённых из вашего файла заявки.

Было ли это полезно?

0 / 0