Массовый перенос клиентов с одного менеджера на другого.

Данная опция будет полезна всем, кто хочет передать какие-то группы клиентов от одного менеджера другому.
Это существенно упростит и ускорит работу с базой клиентов.

Как это работает?

Вы можете отобрать клиентов, которых хотите передать другому менеджеру при помощи фильтров. 

Для вашего удобства мы добавили фильтр, который поможет отобрать клиентов без назначенного менеджера. Также есть фильтр по менеджеру, где можно выбрать конкретного сотрудника.
Нужно выбрать клиентов по какому-то признаку и нажать Фильтровать. Для примера у нас выбраны клиенты, у которых не назначен менеджер. Далее выбрать чек-боксом слева всех клиентов, действие Передать другому менеджеру и нажать Выполнить действие.

Откроется окно с вариантами выбора: можно заменить или добавить менеджера — и у клиента будет несколько менеджеров.

Также можно выбрать действие очистить менеджеров.
Так клиент перестанет быть закреплен за каким-либо менеджером. Позднее можно будет назначить его вручную или массово, как показано выше.

Was this helpful?

0 / 0