Задачу можно создать непосредственно в блоке Задачи, но также можно сделать это из:
- Заказа
- Карточки клиента
- Карточки запроса
- Карточки перевозчика
- Карточки транспортного средства
Для постановки задачи заполняются поля, в зависимости от того, какие критерии вы хотите использовать в работе с задачей.
Задача содержит следующие поля:
- Название задачи — общая информация о том, что нужно сделать
- Описание — подробности о том, что можно сделать
- Контрагент — задачу можно поставить с привязкой к Клиенту или Перевозчику
- Отдел — используется при условии, что нет конкретного исполнителя
- Исполнитель — тот, кому поручена задача
- Повторяемая задача — можно задать интервал повторения и частоту
- Напоминание — отправится на почту исполнителя в следующих случаях: Если вы поставили задачу коллеге. Постановщику задачи напоминание не приходит.
Подошел срок исполнения задачи, в которой установлена текущая дата
Напомнить: Время отправки напоминания на почту.
Информация по теме:
Вы можете посмотреть видео о работе с задачами на нашем Youtube канале.
Was this helpful?
0 / 0