После создания Карточки клиента, нужно перейти на вкладку Документы и нажать Добавить.
Откроется форма создания нового договора.
Если у вас несколько компаний, то нужно выбрать, с какой именно компанией клиент заключает данный договор. Далее это будет важно при создании заказа — договор будет подтягиваться только для той компании, которая выбрана в заказе.
В полях Дата и Номер документа вы можете прописать данные, которые потом будут использоваться в счетах и заявках.
Галочка По умолчанию позволит автоматически подтягивать договор в заказ при выборе клиента, у которого он добавлен.
Можно создать новый договор по шаблону или прикрепить файл с отсканированным договором. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в меню создания договора.
Название документа — поле можно не заполнять и туда подтянется название из шаблона.
Комментарий к договору будет потом отображаться рядом с документом в карточке клиента.
Was this helpful?
0 / 0