Интеграция представляет собой внешнюю обработку, данный вид обработки никак не меняет структуру конфигурации и не влияет на скорость работы платформы.
Обмен с 4Логист — интеграция конфигураций 1С с системой 4Логист. Функционал интеграции включает в себя:
- загрузка новых контрагентов и договоров;
- загрузка и обновление выставленных счетов и актов;
- загрузка и обновление полученных счетов;
- выгрузка оплат по выставленным счетам;
- выгрузка оплат по полученным счетам.
Интеграция помогает автоматизировать бизнес-процессы и упрощает работу бухгалтеров и менеджеров.
Чем полезна интеграция 1С и 4Логист
При интеграции программы 1C с 4Логист мы убираем двойную работу бухгалтера и менеджера. Менеджер сам сможет быстро выставить счет, акт, подредактировать счет при необходимости. А бухгалтер с помощью одного нажатия может загрузить в систему все счета, акты или другие документы за определенный период. Все, что остается бухгалтеру — это проверить правильность и подтвердить.
Интеграция позволяет экономить время бухгалтеру и менеджеру.
Как настроить интеграцию 1С и 4Логист
Для настройки интеграции вам нужен аккаунт на сайте 4Логист и база 1С с полными правами.
Первым шагом необходимо загрузить файл обработки в базу 1С. Для этого заходим в Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Дополнительные отчеты и обработки и выбрать «Добавить из файла».
Затем нажимаем “Выполнить”. После нажатия откроется форма обработки. Далее в загруженной обработке необходимо на вкладке «Настройки» заполнить данные для подключения к сайту 4Логист.
Для начала зайдите на сайт 4Логист с полными правами, чтобы вам был доступен раздел “Установки”.
Для заполнения данных для подключения зайдите в раздел «Установки» – подраздел «Система» – раздел системы «API». Если данные ключей уже существуют – скопируйте их в указанные поля, если нет – нажмите кнопку «Сгенерировать».
Если настройки заполнены правильно, то после нажатия кнопки «Проверить подключение» будет выдано сообщение «Авторизация прошла успешно».
После заполнения настроек подключения обновляем справочники и сопоставляем их записи со значениями 1С. Для этого в каждом из справочников нажимаем кнопку «Обновить».
В справочнике «Организации» заполняем поле «Организация», а в справочнике «Ставки НДС» поле «Ставка НДС».
Далее выберите одну номенклатуру, которая будет подставляться во все документы (содержание услуги будет размещаться в документе текстом и попадать в печатные формы), а также тип цены.
В настройках документов ставим флаг «Проводить документы», если после создания или обновления документов требуется их автоматическое проведение.
Последним этапом в настройке будет выбор варианта заполнения наименования контрагента при его создании на основании данных 4Логист.
Если необходимо загрузить и сопоставить всех контрагентов из 4Логист, то необходимо нажать кнопку «Загрузить и сопоставить с базой контрагентов» и далее кнопку «Создать контрагентов».
Важно! После выполнения всех настроек, необходимо нажать кнопку «Сохранить настройки»
Как загрузить выписанные счета и акты
Для загрузки документов выберете период, организацию и перейдите на вкладку «Загрузка из 4 логист», затем на вкладку «Выписанные счета», нажмите кнопку «Загрузить предварительные данные».
Важно! При загрузке предварительных данных в 1С не создаются документы и справочники, а происходит поиск ранее загруженной информации и сопоставление данных 1С и 4Логист.
При загрузке документов происходит сопоставление контрагентов из загружаемых счетов с имеющимися контрагентами в 1С. Сопоставление идет по приоритетам (1-Ранее сопоставленные контрагенты, 2-ИНН, 3-Наименование). Если в загружаемых счетах будут контрагенты, которых нет в базе, то в колонке «Контрагент 4логист» появиться надпись «Не найден контрагент».
Далее нужно установить флаг в строках счетов, которые необходимо создать или обновить и нажать кнопку «Создать/обновить документы».
Если в загружаемых счетах будут не найденные контрагенты, появиться окно выбора контрагента.
В котором можно выбрать контрагента в ручную или же при нажатии кнопки «Создать выбранные и повтоить» обработка создасть нового контрагента на основании данных 4Логист.
При создании контрагента переносятся следующие данные:
- Наименование (таким же значением полное наименование)
- Тип контрагента – Юридическое лицо (всегда)
- ИНН (!!! ИНН контрагентов в справочниках 1С должен совпадать с ИНН в справочниках 4Логист. Если номера ИНН не совпадает или не занесены в 4Логист следует обратиться к специалистам сайта и занести эти данные на сайт).
- Страна регистрации (по умолчанию Россия)
- Из контактной информации заполняется адрес юридический, фактический, почтовый, телефон, email (при наличии таких в 4Логист).
При создании или обновлении выставленных счетов переносятся следующие данные:
- Счет на оплату покупателю
- Тип цен – подставляется из настроек
- Номенклатура — подставляется из настроек
- Организация – по соответствию организация 4Логист – организация 1с.
- Номер счета — заполняется по данным счета 4Логист
- Дата счета — заполняется по данным счета 4Логист
- Договор — тянется из счета в 4Логист
- Контрагент -поиск контрагентов в базе осуществляется по полю ИНН. Должно совпасть поле ИНН или Регистрационный номер с данными ИНН 4Логист.
- Валюта — тянется из счета в 4Логист
- Количество — всегда равно 1
- Цена включает НДС — заполняется по данным счета 4Логист
- Цена — заполняется по данным счета 4Логист
- Цена с НДС — заполняется по данным счета 4Логист
- Ставка НДС — заполняется по данным счета 4Логист
- Содержание — заполняется по данным счета 4Логист
Каждому счету, загруженному с помощью обработки, в комментарий записывается текст – «Получено из 4Логист Заказ №… счет №…»
Договор контрагента:
Поиск договора осуществляется по полям:
- Организация
- Вид договора – с покупателем (всегда)
- Контрагент
- Валюта — из выписанного счета
- Номер договора (если указан)
- Дата договора (если указана)
- Оплата в валюте (всегда нет)
Важно! Валюта ищется по наименованию. Чтобы выгрузка оплат работала, необходимо чтобы наименование валют было в международном формате (RUB, BYN, EUR, USD и т.д.).
Примечание!! Если договор не найден, создается новый с заполнением этих же полей. В случае, когда номер договора не указан, ему присваивается наименование «Основной договор».
Банковский счет:
- Организация
- Валюта
Важно! Если счет не найден, он не будет заполнен. Банковские счета организации обработкой не создаются.
Реализация:
- Поиск реализации товаров и услуг в базе осуществляется по номеру и дате, среди не помеченных на удаление документов.
Важно! Если установлена дата запрета редактирования, акт обновлен не будет. Реализация товаров и услуг заполняется на основании счета стандартными методами 1с.
- Номер и дата реализации заполняются из данных 4Логист.
- Счета доходов заполняются согласно настройкам по ставкам НДС.
Счет-фактура:
Если в 4Логист указана счета фактура с заполненным номером, то в 1с будет обновлена или создана счет-фактура по счету.
Из 4Логист заполняются только номер и дата.
При загрузке актов выполненных работ переносятся следующие данные: номер документа, дата. Все остальные данные заполняются стандартным методом 1С «Создать на основании». В этом случае все данные переносятся из выставленного счета, а сам акт считается созданным на основании счета.
Важно! При повторной загрузке данные в таблицах документа обновляются
При загрузке данных документы загружаются за период, начиная с даты начала и до даты окончания периода, указанного пользователем. При этом начало периода должно быть позже даты запрета редактирования документов, иначе пользователь при попытке загрузки увидит сообщение: «Дата начала выбранного вами периода раньше даты запрета редактирования <Дата запрета редактирования>. Пожалуйста, выберите другой период» и загрузка не начнётся.
Как загрузить полученные счета
Для загрузки документов выберете период, организацию и перейдите на вкладку «Загрузка из 4 логист», затем на вкладку «Полученные счета», нажмите кнопку «Загрузить предварительные данные».
Счет на оплату поставщику
Заполнение полученного счета аналогично заполнению счета выписанного. Дополнительно для полученного счета фиксируется срок оплаты, банковский счет контрагента.
Банковский счет контрагента:
Банковские счета контрагентов загружаются только при загрузке полученных счетов.
Поиск банковского счета контрагента осуществляется по:
- Номеру счета
- Организации
- Контрагенту
Важно! Если основной банковский счет контрагента не заполнен, данный счет будет назначен основным.
Каждому счету, загруженному с помощью обработки, в комментарий записывается текст – «Получено из 4Логист Заказ №… счет №…»
Важно! При повторной загрузке данные в таблицах документа обновляются.
При загрузке данных документы загружаются за период, начиная с даты начала и до даты окончания периода, указанного пользователем. При этом начало периода должно быть позже даты запрета редактирования документов, иначе пользователь при попытке загрузки увидит сообщение: «Дата начала выбранного вами периода раньше даты запрета редактирования <Дата запрета редактирования>. Пожалуйста, выберите другой период» и загрузка не начнётся.
Важно! Полученные счета всегда загружаются по дате счета.
Как выгрузить оплаты по выписанным счетам в 4Логист
Для выгрузки оплат выписанных счетов, выберете период, организацию и перейдите на вкладку «Выгрузить в 4логист», затем на вкладку «Выписанные счета», нажмите кнопку «Обновить платежные документы».
При нажатии кнопки вытягиваются все оплаты по счетам за указанный период.
Для счета выписанного выбираются Поступления на расчетный счет, Приходный кассовый ордер по указанным организациям, за выбранный период, проведенные, с видом операции «Оплата покупателя». Счет на оплату берется из ТЧ Расшифровка платежа данных документов.
После того, как сформирован список счетов, их можно выгрузить. По номеру счета (номер входящего документа) ищется счет в 4Логист.
Важно! «Номер счета» в 4Логист должен совпадать с Номером счета в 1С!
Если счет найден – выгрузка продолжается, если нет – счет пропускается.
Важно! Выгрузить оплаты можно только по тем счетам, которые были загружены через данную обработку.
После обновления списка для выгрузки следует проанализировать правильность разнесения оплат по счетам. Если какие-то из оплат разнесены некорректно, пользователь может отменить их выгрузку, сняв отметку напротив каждого из них.
Чтобы установить или снять отметки во всех строках, нажмите «Отметить все» 
Выгруженные оплаты отображаются на сайте 4Логист — раздел “Финансы” — подраздел “Платежи”
Как выгрузить оплаты по полученным счетам в 4Логист
Для выгрузки оплат полученных счетов, выберете период, организацию и перейдите на вкладку «Выгрузить в 4логист», затем на вкладку «Полученные счета», нажмите кнопку «Обновить платежные документы».
Для счета полученного выбираются списания на расчетный счет, Расходный кассовый ордер по указанным организациям, за выбранный период, проведенные, с видом операции «Оплата покупателя».
После того, как сформирован список счетов, их можно выгрузить. По номеру счета (номер входящего документа) ищется счет в 4Логист.
Если счет найден – выгрузка продолжается, если нет – счет пропускается.
Если по счету имеется долг или излишек оплат, будет выведено сообщение.
После обновления списка для выгрузки следует проанализировать правильность разнесения оплат по счетам. Если какие-то из оплат разнесены некорректно, пользователь может отменить их выгрузку, сняв отметку напротив каждого из них.
Чтобы установить или снять отметки во всех строках, нажмите «Отметить все»
Важно! Выгрузить оплаты можно только по тем счетам, которые были загружены через данную обработку.
Выгруженные оплаты отображаются на сайте 4Логист — раздел “Финансы” — подраздел “ Производственные Платежи”.
Было ли это полезно?
0 / 0