Импорт Клиентов.
С помощью этой функции «Импорт Клиентов» вы можете импортировать Клиентов из внешнего источника данных в систему 4logist.
Есть несколько способов выполнить импорт:
— Из своего файла;
— Скачать и заполнить предложенный нашими разработчиками файл.
Рекомендуемый метод:
Импорт из файла
Для начала нужно подготовить файл с данными.
- Переходим в блок Клиенты
- Там нажимаем на кнопку Импортировать из Excel
- В открывшемся окне нужно нажать Скачать стандартный файл
После того, как файл загрузился на ваш компьютер, открываем его и заполняем своими данными.
В некоторых программах вам потребуется разрешить редактирование, нажав на соответствующую кнопку.
Важно знать: можно заполнять только те колонки, которые нужны вам, кроме тех, которые соответствуют обязательным полям в программе.
Чтобы узнать, какие поля обязательные для заполнения, нужно открыть форму создания нового клиента и визуально найти поля, отмеченные символом *.
В файле еще есть поле Менеджер- в него заполняется сотрудник, который будет отвечать за работу с запросом. Имя менеджера должно на 100% совпадать с тем, как он записан в программе.
Проверить написание можно в Установки — Организация — Сотрудники
Важно! Не удалять колонки из файла и не форматировать файл!
После того, как файл заполнен, вам остается только сохранить, закрыть его и снова перейти в блок Клиенты.
Там нажать на Импортировать из Excel и в открывшемся окне выбрать заполненный файл.
При использовании стандартного файла ничего больше менять и заполнять тут не нужно.
Метод с использованием своего файла.
Этот метод сложнее и может привести к ошибкам импорта, мы не рекомендуем использовать свой файл.
Если все же у вас есть готовый файл, вы можете просто скопировать данные из него в стандартный.
Если вы все же используете свой файл, у его колонки должны соответствовать полям в программе и быть заполнены обязательные поля.
Описание метода импорта из своего файла.
Открыть окно импорта Клиентов.
Выбрать «Использовать свой файл».
У вас появится поле Последовательность полей при импорте. В нем нужно указать названия колонок «полей» так, как они расположены у вас в файле.
После выбора всех полей можно отметить Галочкой «сохранить как шаблон» и эту последовательность расположения полей можно будет использовать дальше, если у вас будет использоваться такой же файл.
Номер строки начала импорта — нужно поставить номер строки вашего файла, в котором содержится первая запись.
У меня в примере это будет номер 2, но у вас может быть 3 и 4 ( но не 1, так как в первой строке идут названия колонок)
После того, как вы выбрали файл и заполнили форму, можете начинать импорт.
По окончанию импорта в системе появится уведомление.
Возможные ошибки импорта
1. Не заполнены колонки файла, которые в системе помечены как обязательные поля. Нужно проверить форму Клиента на наличие полей, помеченных красной звездочкой. И проверить, заполнены ли соответствующие колонки в файле.
2. Названия стран, Данные сотрудников и другие справочники (поля с выпадающими списками вариантов) — не соответствуют тому, что записано в системе. Пример: если у вас в файле указана страна Serbia, а в справочнике Страны — Сербия, строка с данным Клиентом не импортируется
3. В стандартном файле были удалены или добавлены колонки, которых нет в системе.
Was this helpful?
0 / 0