Шаблоны постоянных расходов используются для ускорения работы с типовыми услугами и ставками. Один раз созданный шаблон можно выбирать в запросах, заказах и финансовых блоках — все поля будут подставляться автоматически.
Создание шаблона расхода
Перейдите в раздел:
Установки → Шаблоны → Шаблоны расходов.
Нажмите «Создать» и заполните карточку шаблона.
В окне создания дополнительного расхода укажите:
Название шаблона.
Используйте понятное название услуги, например: «Авиафрахт Вьетнам – Корея, ставка за кг» или «Опасный груз (x2)».
Контрагент.
Укажите компанию, если данная услуга оказывается вам на постоянной основе одним и тем же контрагентом. Это позволит быстрее выбирать расход и корректно учитывать аналитику.
Категория расходов.
Рекомендуется выбирать категорию максимально детально. Это необходимо для корректной отчетности — например, чтобы в будущем можно было посмотреть, сколько за период было потрачено на сертификаты, авиафрахт или спецусловия перевозки в разрезе заказов.
Тип расчета цены.
Обязательно укажите, как вводится цена:
- цена с НДС — если сумма уже включает НДС;
- цена без НДС — если НДС должен быть добавлен системой.
От этого параметра зависит корректность расчета итоговых сумм.
Цена (расход / доход).
В поле расхода укажите типовую стоимость от контрагента.
В поле дохода — сумму, которая будет выставляться клиенту.
Если по какому-либо параметру цена отсутствует, допускается указать 0.
Отдельная строка в счете.
Установите галочку «Отдельная строка в счете», если:
- расход должен отображаться отдельной строкой в общем счете, или
- по услуге необходимо выставлять отдельный счет.
После заполнения всех данных сохраните шаблон.
Использование шаблонов
Созданный шаблон будет доступен:
- в блоке «Запросы» — при формировании ценовых предложений;
- в разделе «Заказы» → вкладка «Финансы».
После выбора шаблона все основные поля (контрагент, тип расчета, цены) заполняются автоматически, что снижает риск ошибок и ускоряет работу.
Работа со ставками за килограмм (авиафрахт)
Для кейсов с постоянной ставкой за килограмм (например, авиафрахт Вьетнам – Корея или Вьетнам – Узбекистан) рекомендуется следующий подход:
- В шаблоне расхода укажите цену за 1 кг.
- Количество по умолчанию оставляйте равным 1 (это означает «за 1 кг»).
- При выборе шаблона в заказе сотрудник меняет количество с 1 на фактическое количество килограммов.
- Итоговая сумма рассчитывается автоматически как количество × ставка за кг.
Таким образом, один шаблон может использоваться для любых весов без необходимости создавать отдельные расходы.
Коэффициенты для особых условий (опасный и негабаритный груз)
Если стоимость услуги зависит от коэффициента, рекомендуется создавать отдельные шаблоны:
- Опасный груз — шаблон со ставкой, умноженной на 2 (x2).
- Негабаритный груз — шаблон со ставкой, умноженной на 1,5 (x1,5).
Это позволяет:
- избежать ручных пересчетов;
- минимизировать ошибки;
- сохранить прозрачность расчетов для сотрудников и в отчетности.
При необходимости такие шаблоны можно дополнительно обозначать в названии, например:
«Авиафрахт Вьетнам – Корея, опасный груз (x2)».
Было ли это полезно?
0 / 0