Статус Запроса — это статус, который описывает состояние Запроса в момент взаимодействия с ним.
Типы статусов:
Подтвержден — статус, при котором все детали (условия) Запроса согласованны с Клиентом. И Запрос может быть переведен в Заказ.
При изменении статуса Запроса на «Подтвержден», есть возможность сохранить статус в разделе Активные запросы и продолжить работу с ним или перевести Запрос в Заказ.
Не подтвержден — статус, при котором по каким-то причинам сделка не может быть реализована (Условия не устраивают одну из сторон сделки). При изменении статуса на статус «Не подтвержден», Запрос автоматически попадает в Архив.
Ждем предложений — статус, при котором компания (логистическая компания) разместила запросы на транспортировку у Перевозчиков и ожидает информации от них (Перевозчиков) с предоставлением ценовых предложений.
Есть возможность создавать и настраивать другие статусы.
Как добавить статус запроса?
В 4logist добавлено 3 стандартных статуса запросов.
Их можно изменить или добавить новые, которые будут лучше подходить для вашего рабочего процесса. Для того, чтобы добавить новый статус запроса, необходимо:
- Перейти в блок «Установки»
- Раздел «Справочники»
- Выбрать справочник «Статусы запросов»
- Нажать кнопку «Добавить»
- Ввести название статуса
- Цвет — можно выбрать цвет, которым будет подсвечиваться запрос с текущим статусом
- Срочный запрос — можно выбрать один из вариантов поведения:
Остановить таймер или Обновить таймер
Работает это так — в запросе есть чек-бокс «Чрезвычайно срочно», если отметить его галочкой, откроется поле с датой.
Там можно указать дату, до которой нужно предоставить ответ.
И при установке статуса, у которого выбрано какое-либо действие с таймером, будет меняться поведение таймера.
Если выбрать Остановить таймер, то запрос получит надпись рассчитан.
Если выбрать Обновить таймер, то дата предоставления ответа сместится на сутки. - Право устанавливать статус — можно выбрать:
Все
Автор, спец. разрешения и администратор — спец разрешение на смену защищенных статусов можно настроить в правах доступа.
Только администратор - Право снимать статус — можно выбрать тех, кто может переводить запрос из этого статуса в другой.
- Право установки статуса — тоже самое, что и первое поле, но можно выбрать группы сотрудников, обладающих этим правом.
- Сообщение для продавца — при смене статуса сотрудник, который создал заказ, получает уведомление. Для того, чтобы сообщение пришло, нужно выбрать шаблон.
Шаблон сообщения добавляется в Установки — Шаблоны — Шаблоны уведомлений — Уведомления сотрудникам — Сообщения - Тип статуса:
- Начальный присваивается к новому Запросу
- Нейтральный статус для запросов, находящихся в работе
- Конечный завершающий статус, который помещает Запрос в Архив
- Характеристика статуса:
- Нейтральный
- Хороший
- Плохой
Приведем пример настройки Конечного статуса. Он может быть плохим или хорошим.
Конечный-Плохой — закрывает работу с запросом, переводит Запрос в Архив без возможности создания Заказа.
Конечный-Хороший — закрывает работу с запросом, переводит Запрос в Архив с возможностью создания Заказа.
Чтобы отредактировать уже созданный статус, нужно нажать кнопку «Редактировать» напротив названия статуса, внести изменения в открывшемся окне и сохранить.
Как изменить статус Запроса?
Изменить статус Запроса можно в карточке Запроса. В левой части запроса нажать на текущий статус.
Выбрать необходимый статус в выпадающем списке.
Нажмите, чтобы перейти на видеоурок по блоку «Запросы»
Информация по теме:
Was this helpful?
0 / 0