В системе есть функционал, который позволяет устанавливать дату оплаты в исходящих счетах согласно отметке о получении оригинала счета вашим клиентом.
Работает с блоком Документы. Если у вас отключен данный блок, обратитесь в нашу поддержку для его подключения.
Если у вас подключен функционал, то сначала в карточке клиента нужно выбрать условия оплаты: по копиям или по оригиналам. И указать количество дней отсрочки в поле Отсрочка платежа.
Далее при создании выписанного счета в заказе дата Оплатить до в счете у вас остается пустой, заполнять ее не нужно:
Далее нужно перейти в блок Документы – Исходящая корреспонденция и там нажать +Новое письмо.
В открывшейся форме заполнить данные клиента (получателя), Номер, Дату отправки и остальные необходимые поля.
Важно указать номер заказа, чтобы сработала автоматизация для установки даты оплаты в счете.
Вы можете распечатать конверт для отправки счета, если нужно и отправить счет клиенту заказным письмом.
Далее, когда получите уведомление о том, что письмо вручено клиенту, перейдите в блок Документы – исходящая корреспонденция и найдите письмо, которое создали ранее. Нажмите на иконку редактирования.
В открывшейся форме нужно указать дату получения заказного и сохранить.
Если вернуться к выписанному счету, мы увидим, что дата Оплатить до автоматически установлена.
Дата просчитывается так: дни отсрочки из карточки клиента (или заказа) + дата получения заказного.
У меня установлено 7 дней отсрочки. Письмо получено клиентом 10.12.2024 – дата оплатить до в счете – 17.10.2024
Если у вас подключен функционал контроля дебиторской задолженности, клиенту будут отправляться уведомление в случае, если не будет внесен платеж по наступлению даты оплаты.
Was this helpful?
0 / 0