Мы записали видео-инструкцию о работе с субподрядными сделками
Субподряд – это сделка, когда одна компания передает поступивший от клиента заказ на другую компанию в рамках договорных отношений. Деньги, которые клиент заплатит первой компании, частично перейдут другой и так далее, если компаний будет больше.
Эта опция доступна только для профессионального тарифа.
Для работы с субподрядными сделками вам нужно выполнить два шага:
Шаг 1. Создаем связи между компаниями-подрядчиками.
Для этого в форму добавления нового клиента или перевозчика мы добавили поле “Компания”, которое свяжет данные с одной из наших компаний из списка Организаций в установках. При выборе компании данные организации в разделе “Клиенты” или “Перевозчики” заменяются данными компании из раздела “Установки”(компания-исполнитель). У одной компании может быть только одна связь с клиентом и одна связь с перевозчиком. Нельзя связать одну компанию с несколькими клиентами и несколькими перевозчиками.
Поле “Компания” позволит сделать выбор одной из наших компаний из списка “Организации” в разделе “Установки”:
При выборе данные организации в разделе “Клиенты” заменяются данными компании из раздела “Установки”.
Автозамена включает в себя перенос только основной информации и банков.
Шаг 2. Создание субподрядной сделки.
Чтобы создать субподрядную сделку, нужно выбрать заказ в общей таблице и нажать иконку дублирования:
При нажатии на кнопку “Субподряд” (кнопка дублирования заказа) откроется форма, в которой вы можете выбрать, какие данные переносить в новый заказ:
При нажатии кнопки “Применить” Создается дубль заказа, в который из родительского заказа копируются данные в соответствии с отметками в форме.
Автоматизация заполнения формы:
При дублировании компания, которая стояла как “Исполнитель” в основном заказе, становится “Клиентом”.
Если в заказе, из которого создаем субподряд, есть рейс и перевозчиком указана наша компания-подрядчик, то перевозчик в новом заказе станет Исполнителем.
Таким образом мы сможем взять заказ у клиента и передать его нашей второй компании, сделав ее исполнителем.
Как просматривать субподрядные сделки?
Для упрощения поиска и работы с субподрядными сделками в основной таблице добавлена небольшая иконка (т.н. спойлер), который будет объединять под собой субподрядные заказы, имеющие одинаковые номера.
Под спойлером у заказов отображаются те же данные что и у обычных заказов.
Все дублированные заказы располагаются группами, в соответствии с хронологией создания, под “спойлером” родительского заказа. Спойлер можно развернуть и увидеть все связанные заказы.
Was this helpful?
0 / 0