Настройка уведомлений

0
0
0

В 4logist реализована система уведомлений, которая помогает своевременно информировать как сотрудников системы, так и контрагентов о событиях, задачах и изменениях в заказах и рейсах. Уведомления настраиваются в различных разделах системы. Обязательным условием для отправки/получения уведомлений является настроенная почта.

Уведомления могут отправляться автоматически или вручную.

1. Основные группы уведомлений

Все уведомления делятся на две категории:

1.1. Уведомления сотрудникам системы

  • Уведомляют сотрудников о событиях в системе, задачах и напоминаниях.
  • Email сотрудников можно добавлять в копию уведомлений, отправляемых контрагентам.

1.2. Уведомления контрагентам

  • Отправляются клиентам, перевозчикам и партнёрам.
  • Включают напоминания, сообщения о статусах заказов, грузов и рейсов.

2. Уведомления сотрудникам системы

Сотрудники получают уведомления о событиях, задачах и изменениях, связанных с их ролью в системе (например, менеджер, дополнительный менеджер, логист / экспедитор).

Письмо приходит с почты по умолчанию на почту, указанную в карточке сотрудника.

2.1. Уведомления о событиях системы

Эти уведомления автоматически отправляются сотрудникам, участвующим в запросе, заказе или рейсе, если они указаны в одной из ролей: менеджер, дополнительный менеджер, логист / экспедитор.

События, уведомления к которым могут настроить пользовали самостоятельно:

Для всех остальных уведомлений, связанных с событиями системы, таких как:

  • Новый запрос
  • Изменения в запросе
  • Добавление ценового предложения в запрос
  • Смена статуса запроса
  • Добавление или изменение комментариев в заказе или запросе
  • Изменения в грузе (например, редактирование данных)
  • Изменения в рейсе (кроме смены статуса)
  • Изменения клиента в заказе
  • Изменение цели запроса

необходимо обращаться в техническую поддержку для включения этих уведомлений.

2.2. Уведомления по задачам

  • При создании задачи другим сотрудником отправляется уведомление на email.
  • Если задача создаётся самому себе, уведомление не отправляется.
  • Если установлен чек-бокс «Напомнить», уведомление отправляется при наступлении срока выполнения.

3. Уведомления контрагентам

Контрагенты могут получать уведомления о статусах грузов, заказов, рейсов, а также о финансовых событиях.

3.1. Изменения статусов

  • Статус груза
  • Статус заказа
  • Статус рейса
  • Статус путевого листа
  • Уведомление о документах, отправленных контрагенту

Эти уведомления могут отправляться через email или WhatsApp (для статусов груза).

3.2. Финансовые уведомления

  • Напоминание о задолженности
  • Напоминание о предстоящей оплате
  • Напоминание о просроченных счетах
  • Ежемесячные напоминания о счетах (отчет с суммой всех счетов за прошлый месяц)

3.3. Напоминания CMR

  • Если перевозчик не предоставил CMR в течение указанного периода (например, 3 дня), автоматически отправляется напоминание.

3.4. Приглашения

Система позволяет отправлять приглашения:

  • В клиентскую зону
  • Перевозчику в его кабинет
  • Сотруднику при создании нового аккаунта

4. Настройка уведомлений

Все уведомления настраиваются в различных разделах:

5. Ключевые особенности системы уведомлений

  • Уведомления могут отправляться автоматически или вручную.
  • Для отправки обязательна корпоративная почта.
  • Уведомления сотрудникам приходят только тем, кто участвует в запросе, заказе или рейсе.
  • Email сотрудников можно добавлять в копию уведомлений, отправляемых контрагентам.
  • Гибкая настройка позволяет контролировать уведомления по типу события, роли получателя и каналу доставки (email/WhatsApp).

Was this helpful?

0 / 0