Это настройка для автоматического контроля дебиторской задолженности.
Как это работает: если клиенту выставлен счет и он вовремя его не оплатил, система отправит клиенту письмо с напоминанием о задолженности.
Для отправки уведомлений из системы используется почта клиента.
Если напоминания о задолженности не уходят, искать причину в первую очередь нужно начинать с почты.
Как добавить и настроить свою почту можно прочитать в статье: Настройка почты в 4logist
Как настроить напоминания.
Настройка находится в разделе Установки – Система – Автоматическая рассылка контрагентам – Напоминания о неоплаченном счете.
- Активно – появляется возможность в карточке определенного клиента добавить напоминание о счетах
- Игнорировать индивидуальные настройки уведомлений – все ваши клиенты, у которых указана в карточке почта для счетов, по умолчанию будут получать письма о дебиторской задолженности независимо от наличия у них в карточке отметки
- Отправить напоминания через (дней) – с какого дня просрочки начнут отправляться напоминания. Например: в счете указана дата “оплатить до” 20.05.2024 – Если оплаты по счету не будет, клиенту 23.05.2004 будет отправлено первое напоминание.
Также в этом поле указывается периодичность оплаты. С настройкой на скриншоте выше напоминание отправится на третий день просрочки и будет отправляться каждые 3 дня - Максимальная просрочка оплаты – количество дней с даты “оплатить до” в счете. Если в счете указано оплатить ло 20.05.20 и вы зададите максимальный срок просрочки 90 дней, то с момента первого напоминания клиенту в течение 90 дней будут приходить оповещения о задолженности перед вашей компанией.
- Копия – можно добавить адрес, на который будут отправляться копии всех писем с напоминаниями о долгах.
В правой части можно выбрать шаблоны сопроводительного текста для отправки писем. При желании можно добавить письма на разных языках.
Добавляются шаблоны в Установки – Шаблоны – Шаблоны отправлений по email.
Язык отправки устанавливается в карточке клиента.
Добавляется шаблон текста, который будет расположен в теле письма с прикрепленным счетом. Сам текст можно отредактировать в Разделе Шаблоны
Was this helpful?
0 / 0