Конструктор отчетов
Находится в модуле Отчеты под названием Пользовательские отчеты
Чтобы начать работу, нужно нажать Создать отчет
Чтобы создать отчет, Вводим название
выбираем объект: то, с чего будем собирать аналитику
-заказы
-запросы
-выписанные счета
-грузы
Вносим описание. Сохраняем
Переходим на вкладку Вид отчета
Здесь мы определяем, что именно мы хотим видеть в этом отчете.
Все достаточно просто: выбираем объект и реквизиты этих объектов.
Мы выбрали поле Фрахт, Расходы, Клиент, Менеджер и статус заказа — таким образом мы получим представление о доходности заказов по клиентам по каждому менеджеру.
Карточки с данным можно копировать, перемещать и удалять.
Чтобы добавить новую карточку, внизу есть соответствующая кнопка.
Также можно самостоятельно выбрать фильтры для отчета. Добавим фильтры по дате и компании. Нажимаем Далее, чтобы перейти к следующему шагу.
В параметрах отбора вы можете указать любые ограничивающие условия. например, заказы, у которых фрахт больше или равен 10 (в базовой валюте).
Для примера выберем Группировку по статусу заказа и сортировку по клиенту. Можно еще указать, в каком порядке будут идти названия клиентов. По алфавиту или наоборот.
Позже можно будет вернуться в отчет, отредактировать его сколько потребуется раз и запускать с новыми данными.
Мы получили отчет по расходам и фрахту клиентов, сгруппированные по статусу заказа. Каждый статус можно развернуть, чтобы посмотреть детальную картину.
Для данного отчета доступна выгрузка в excel
