У процесі роботи з деякими контрагентами може виникнути потреба використовувати якісь конкурентні шаблони документів або повідомлень, які ви відправляєте.
Ми розробили опцію, яка дозволить кожному клієнту або перевізнику при необхідності встановити свої шаблони.
Для установки потрібно перейти в розділ Клієнти (або Перевізники) і відкрити картку вже існуючого клієнта (або Перевізника) – далі скрізь будемо писати Клієнта, але для перевізника буде налаштовуватися аналогічним чином.
Там відкрити вкладку Налаштування. Ви побачите 2 підкатегорії – шаблони документів та шаблони повідомлень.
Для налаштування шаблонів документів:
Натиснути Додати. У вікні, вибрати для якого документа та який шаблон хочете використовувати за промовчанням. Зберегти
Тепер, створюючи рахунок з цим клієнтом, завжди буде використовуватися вибраний шаблон.
Щоб не виникало конфліктів, варто перевірити, чи не заданий у вас шаблон рахунку для компанії – тут написали що це за функціонал.
Вибір шаблонів доступний для таких документів:
Рахунок
Акт
Заявка
Загальний договір
Для налаштування шаблонів повідомлень
Потрібно тут же, у вкладці налаштування перейти до підрозділу Шаблони повідомлень.
Там вибрати яке повідомлення і який шаблон ви хотіли б використовувати.
Додати або редагувати шаблони повідомлень ви можете в розділі Установки – Шаблони – Шаблони повідомлень – Автоматична розсилка контрагентам.
Після вибору потрібних вам шаблонів, клієнтам будуть відправлятися ті листи, які ви вкажете в налаштуваннях картки контрагента.
Was this helpful?
1 / 0