Розпізнавання заявки та створення замовлення з допомогою NAVI

0
0
0

Помічник NAVI допомагає автоматично розпізнавати заявку клієнта з завантаженого файлу та формувати на її основі замовлення в системі. Це прискорює обробку вхідних заявок і знижує кількість ручних дій.

1. Вимоги для роботи з NAVI

Щоб використовувати функціональність NAVI, ваш тариф повинен бути BASIC або вище.

2. Де знаходиться NAVI

Інтерфейс NAVI відкритий в системі завжди і знаходиться:
Правий верхній кут екрана → значок робота.

3. Створення замовлення через NAVI

  1. Натисніть «Створити замовлення» у вікні NAVI.
  2. У формі, В нижній частині екрана знайдіть скріпку і посилання «Прикріпити файл».
  3. Натисніть Прикріпити файл і завантажити документ з заявкою клієнта.
    • Підтримувані формати: PDF, Word (.doc/.docx).
  4. Дочекайтесь появи статусу «Завантаження завершено».
  5. Натисніть іконку літачка — це кнопка Відправити.

Після відправки NAVI потрібен деякий час для аналізу даних.

4. Аналіз заявки та формування форми замовлення

Після обробки файлу:

  • NAVI відобразить повідомлення про завершення аналізу.
  • З’явиться кнопка «Перейти до збереження».
  • При натисканні на кнопку відкриється форма замовлення автоматично з заповненими даними з вашої заявки.

5. Які дані розпізнає NAVI

Помічник може автоматично визначити і перенести у форму замовлення наступну інформацію:

  • Найменування клієнта, якщо він вже існує в вашій базі.
  • Номер договору, якщо зазначено в документі і доданий в картку клієнта.
  • Контактна особа клієнта, якщо є в документі і додано в картку.
  • Компанія-контрагент, зазначена у заявці.
  • Початкова ставка.
  • Тариф ПДВ.
  • Валюта.
  • Дата курсу — встановлюється автоматично, якщо валюта відрізняється від валюти вашої системи.
  • Дата створення замовлення — завжди сьогоднішня.
  • Номер замовлення — використовується автоматична нумерація, вручну заповнювати не потрібно.

Всі розпізнані дані можна змінити або доповнити вручну перед збереженням.

6. Завершення оформлення

  1. Перевірте дані у формі замовлення.
  2. При необхідності внесіть зміни.
  3. Натисніть «Зберегти».

Після збереження в системі буде створено новий заказ на основі даних, витягнутих з вашого файлу заявки.

Was this helpful?

0 / 0