В системі є автоматична розсилка, яка допоможе не допускати утворення дебіторської заборгованості та скоротить час менеджерів на роботу з рахунками.
Як працює?
У системі можна налаштувати автоматичне повідомлення клієнта про Майбутню оплату. Ви можете самі встановити, за скільки днів до терміну оплати клієнту прийде нагадування, що йому був надісланий рахунок, по якому потрібно здійснити оплату.
Як налаштувати?
Перейти в Установки – Шаблони – Шаблони повідомлень – Повідомлення контрагентам – Нагадування про майбутню оплату – натиснути Додати в правій частині розділу.
При натисканні Додати відкриється форма, де потрібно вписати назву, вибрати мову і кому за замовчуванням буде надіслано лист за цим шаблоном. В цьому випадку це клієнт.
Далі перейти на вкладку Тексти і написати текст листа, який буде супроводжувати рахунок.
Збережіть та перейдіть до створення самого нагадування: Установки – Система – Повідомлення контрагентам – Нагадування про майбутню оплату.
В правій частині потрібно обрати шаблон повідомлення, який ми створили на попередньому етапі.
Таких шаблонів може бути декілька, кожен – для різної мови. Це зручно, якщо у вас є клієнти з різних країн.
Мова сповіщень також має бути вказана в картці клієнта.
Якщо поле пусте, клієнту відправиться лист за заблоном, який обрано за замовчуванням.
В лівій частині вікна налаштування потрібно вказати за скільки календарних днів до дати Сплатити до (у рахунку) відправляти лист.
При бажанні також можете вказати адресу для надсилання копії – це може бути менеджер або бухгалтер.
Was this helpful?
0 / 0