В цій статті піде мова про налаштування для автоматичного контролю дебіторської заборгованості.
Як це працює: якщо клієнту виставлений рахунок і він вчасно його не сплатив, система відправить клієнту на електронну пошту лист з нагадуванням про заборгованості.
Для відправки повідомлень з системи використовується пошта компанії.
Якщо нагадування про заборгованість не йдуть, шукати причину в першу чергу потрібно починати з пошти.
Як додати і налаштувати свою пошту можна прочитати в статті: Налаштування пошти у 4logist
Як налаштувати нагадування.
Налаштування знаходиться в розділі Установки – Система – Повідомлення контрагентам – Нагадування про непогашений рахунок.
- Активно – з’являється можливість у картці певного клієнта додати нагадування про рахунках
- Ігнорувати індивідуальні налаштування повідомлень – усі ваші клієнти, у яких зазначена в картці пошта для рахунків, за замовчуванням будуть отримувати листи про дебіторської заборгованості незалежно від наявності у них у картці відмітки
- Відправити нагадування через (кількість днів) – з якого дня прострочення почнуть вирушати нагадування. Наприклад: у рахунку вказана дата ‘сплатити до’ 20.05.2024 – Якщо оплату за рахунком не буде, клієнту 23.05.2004 буде відправлено перше нагадування.
Також в цьому полі вказується періодичність оплати. З налаштуванням на скріншоті вище нагадування відправиться на третій день прострочення і буде відправлятися кожні 3 дня - Максимальна прострочення оплати – кількість днів з дати ‘сплатити до’ в рахунку. Якщо в рахунку зазначено оплатити ло 20.05.20 і ви задасте максимальний термін прострочення 90 днів, то з моменту першого нагадування клієнту протягом 90 днів будуть надходити сповіщення про заборгованість перед вашою компанією.
- Копія – можна додати адресу, на яку будуть надсилатися копії всіх листів з нагадуваннями про борги.
У правій частині можна вибрати шаблони супровідного тексту для відправки листів. При бажанні можна додати письма на різних мовах.
Додаються шаблони Установки – Шаблони Шаблони відправлень по email.
Мова відправки встановлюється в картці клієнта.
Додається шаблон тексту, який буде розташований в тілі листа з прикріпленим рахунком. Сам текст можна відредагувати в Розділі Шаблони.
Was this helpful?
0 / 0