Конструктор звітів знаходиться в модулі Звіти під назвою Користувацькі звіти.
Щоб почати роботу, потрібно натиснути Створити звіт
Щоб створити звіт,
- Вводимо назву
- Вибираємо об’єкт: те, з чого будемо збирати аналітику:
- замовлення
- запити
- виписані рахунки
- вантажі
- Вносимо опис. Зберігаємо
Переходимо на вкладку Вид звіту
Тут ми визначаємо, що саме ми хочемо бачити в цьому звіті.
Все досить просто: вибираємо об’єкт та реквізити цих об’єктів.
Ми вибрали поле Фрахт, Витрати, Клієнт, Менеджер і статус замовлення – таким чином ми отримаємо уявлення про прибутковість замовлень по клієнтам по кожному менеджеру.
Картки з даними можна копіювати, переміщати й видаляти.
Щоб додати нову картку, праворуч є відповідна кнопка.
Також можна самостійно вибрати фільтри для звіту. Додамо фільтри по даті і компанії. Натискаємо Далі, щоб перейти до наступного кроку.
Параметри відбору ви можете вказати будь-які обмежуючі умови. Наприклад, замовлення, у яких фрахт більше або дорівнює 10 (в базовій валюті).
Для прикладу виберемо Угруповання за статусом замовлення і сортування по клієнту. Можна ще вказати, в якому порядку будуть йти назви клієнтів. За алфавітом або навпаки.
Пізніше можна буде повернутися в звіт, відредагувати його скільки буде потрібно раз і запускати з новими даними.
Ми отримали звіт по витратах і фрахту клієнтів, згруповані за менеджеру замовлення. Кожен пункт можна розгорнути, щоб подивитися детальну картину.
Для даного звіту доступна вивантаження в excel
Was this helpful?
0 / 0