Автоматичний вибір шаблону рахунки за замовчуванням для ваших компаній

0
0
0

Автоматичний вибір шаблону рахунки за замовчуванням для ваших компаній

Для компаній, що працюють з декількома юридичними особами або брендами, важливо мати можливість швидко і зручно створювати рахунки з потрібним оформленням. Наша система надає функціонал, який дозволяє автоматично застосовувати певний шаблон рахунку залежно від того, яка компанія обрана в замовленні. Це значно спрощує процес документообігу та мінімізує ручні помилки.

Як це працює?

Коли ви створюєте рахунок всередині замовлення, і в цьому замовленні обрана одна з ваших компаній (наприклад, ‘ТОВ Логістик Про’ або ‘ІП Іванов’), система може автоматично підставити той шаблон рахунку, який ви раніше закріпили за цією конкретною компанією. Це позбавляє вас від необхідності кожного разу вручну вибирати потрібний шаблон зі списку.

Як підключити та налаштувати функціонал?

Для того щоб почати використовувати цю зручну можливість, вам потрібно виконати декілька простих кроків:

  1. Звернення в технічну підтримку: Першим ділом вам необхідно зв’язатися з нашою технічною підтримкою. Надішліть листа на адресу help@4logist.com із запитом включити функціонал автоматизації шаблонів для компаній. Наші фахівці активують цю опцію для вашого облікового запису.
  2. Налаштування шаблонів в системі: Після підтвердження від технічної підтримки, ви зможете приступити до налаштування шаблонів:
    • Перейдіть в розділ ‘Параметри’.
    • Виберіть підрозділ ‘Шаблони рахунків’.
    • Знайдіть та оберіть необхідний шаблон рахунку, який ви хочете прив’язати до певної компанії.
    • Перейдіть в режим редагування вибраного шаблону.
    • У налаштуваннях шаблону вам стане доступна опція вибору однієї з ваших компаній. Виберіть ту компанію, для якої буде використовуватися цей шаблон за замовчуванням.
    • Збережіть зміни в шаблоні.

Приклад використання:

Уявіть, що у вас є дві компанії: ТОВ ‘Альфа’ і ‘ТОВ ‘ Бета’.

  • Ви налаштовуєте ‘Шаблон рахунку для Альфа’ і прив’язуєте його до ‘ТОВ ‘ Альфа’.
  • Ви налаштовуєте ‘Шаблон рахунку для Бета’ і прив’язуєте його до ‘ТОВ ‘ Бета’.

Тепер, коли ви будете створювати нове замовлення і вибрати в ньому ‘ТОВ Альфа’ як компанію, а потім перейдете до створення рахунку, система автоматично запропонує вам ‘Шаблон рахунку для Альфа’. Аналогічно, для замовлень з ТОВ ‘Бета’ буде підставлений ‘Шаблон рахунку для Бета’.

Цей функціонал значно прискорює роботу з документами, знижує ймовірність помилок і робить процес виставляння рахунків більш інтуїтивним і ефективним.

Was this helpful?

0 / 0