Інтеграція являє собою зовнішню обробку, даний вид обробки ніяк не змінює структуру конфігурації і не впливає на швидкість роботи платформи.
Обмін з 4Логист – інтеграція конфігурацій 1С з системою 4Логист. Функціонал інтеграції включає в себе:
- завантаження нових контрагентів і договорів;
- завантаження й оновлення виставлених рахунків та актів;
- завантаження й оновлення отриманих рахунків;
- вивантаження оплат за виставленими рахунками;
- вивантаження оплат за отриманими рахунками.
Інтеграція допомагає автоматизувати бізнес-процеси і спрощує роботу бухгалтерів та менеджерів.
Чим корисна інтеграція 1С і 4Логист
При інтеграції програми 1C з 4Логист ми прибираємо подвійну роботу бухгалтера і менеджера. Менеджер сам зможе швидко виставити рахунок, акт, підредагувати рахунок при необхідності. А бухгалтер за допомогою одного натискання може завантажити в систему всі рахунки, акти чи інші документи за певний період. Все, що залишається бухгалтеру — це перевірити правильність і підтвердити.
Інтеграція дозволяє економити час бухгалтера і менеджера.
Як налаштувати інтеграцію 1С і 4Логист
Для налаштування інтеграції вам потрібен аккаунт на сайті 4Логист і база 1С з повними правами.
Першим кроком необхідно завантажити файл обробки в базу 1С. Для цього заходимо в Адміністрування – Друковані форми, звіти і обробки – Додаткові звіти і обробки і вибрати «Додати з файлу».
Потім натискаємо ‘Виконати’. Після натискання відкриється форма обробки. Далі у завантаженій обробці необхідно на вкладці «Налаштування» заповнити дані для підключення до сайту 4Логист.
Для початку зайдіть на сайт 4Логист з повними правами, щоб вам був доступний розділ ‘Установки’.
Для заповнення даних для підключення перейдіть у розділ «Установки» – підрозділ «Система» – розділ системи «API». Якщо дані ключів вже існують – скопіюйте їх у зазначені поля, якщо немає – натисніть кнопку «Згенерувати».
Якщо налаштування заповнені правильно, то після натискання кнопки «Перевірити підключення» буде видано повідомлення «Авторизація пройшла успішно».
Після заповнення налаштувань підключення оновлюємо довідники і зіставляємо їх запису зі значеннями 1С. Для цього в кожному з довідників натискаємо кнопку «Оновити».
В довіднику «Організації» заповнюємо поле «Організація», а в довіднику «Ставки ПДВ» поле «Ставка ПДВ».
Далі виберіть одну номенклатуру, яка буде підставлятись в усі документи (зміст послуги буде розміщуватися в документі текстом і потрапляти в друковані форми), а також тип ціни.
У налаштуваннях документів ставимо прапор «Проводити документи», якщо після створення або відновлення документів потрібен їх автоматичне проведення.
Останнім етапом у налаштуванні буде вибір варіанту заповнення найменування контрагента при його створенні на підставі даних 4Логист.
Якщо необхідно завантажити і зіставити всіх контрагентів з 4Логист, то необхідно натиснути кнопку «Завантажити і зіставити з базою контрагентів» і далі кнопку «Створити контрагентів».
Важливо! Після виконання всіх параметрів необхідно натиснути кнопку «Зберегти параметри»
Як завантажити виписані рахунки та акти
Для завантаження документів виберете період, організацію і перейдіть на вкладку «Завантаження з 4 логіст», потім на вкладку «Виписані рахунки» натисніть «Завантажити попередні дані».
Важливо! При завантаженні попередніх даних в 1С не створюються документи і довідники, а відбувається пошук раніше завантаженої інформації і зіставлення даних 1С і 4Логист.
При завантаженні документів відбувається зіставлення контрагентів з завантажуються рахунків з наявними контрагентами в 1С. Зіставлення йде за пріоритетами (1-Раніше зіставлені контрагенти, 2-ІНН, 3-Найменування). Якщо в завантажуваних рахунках будуть контрагенти, яких немає в базі, то в колонці «Контрагент 4логист» з’явитися напис «Не знайдено контрагент».
Далі потрібно встановити прапор у рядках рахунків, які необхідно створити або оновити і натиснути кнопку «Створити/оновити документи».
Якщо в завантажуваних рахунках будуть не знайдені контрагенти, з’явитися вікно вибору контрагента.
В якому можна вибрати контрагента в ручну або ж при натисканні кнопки «Створити вибрані і повтоить» обробка створити нового контрагента на підставі даних 4Логист.
При створенні контрагента переносяться наступні дані:
- Найменування (таким же значенням повне найменування)
- Тип контрагента – Юридична особа (завжди)
- ІПН (!!! ІПН контрагентів в довідниках 1С повинен збігатися з ІПН у довідниках 4Логист. Якщо номери ІПН не збігається або не занесені в 4Логист слід звернутися до фахівців сайту і занести ці дані на сайт).
- Країна реєстрації (за замовчуванням Росія)
- З контактної інформації заповнюється адреса юридична, фактична, поштова адреса, телефон, e-mail (за наявності таких у 4Логист).
Під час створення або оновлення виставлених рахунків переносяться наступні дані:
- Рахунок на оплату покупцю
- Тип цін – підставляється з налаштувань
- Номенклатура – підставляється з налаштувань
- Організація – щодо відповідності організація 4Логист – організація 1с.
- Номер рахунку – заповнюється за даними рахунку 4Логист
- Дата рахунку – заповнюється за даними рахунку 4Логист
- Договір – тягнеться з рахунку в 4Логист
- Контрагент -пошук контрагентів в базі здійснюється по полю ІПН. Має співпасти полі ІПН або Реєстраційний номер з даними ІПН 4Логист.
- Валюта – тягнеться з рахунку в 4Логист
- Кількість завжди дорівнює 1
- Ціна включає ПДВ – заповнюється за даними рахунку 4Логист
- Ціна – заповнюється за даними рахунку 4Логист
- Ціна з ПДВ – заповнюється за даними рахунку 4Логист
- Ставка ПДВ – заповнюється за даними рахунку 4Логист
- Зміст – заповнюється за даними рахунку 4Логист
Кожному рахунку, завантажений з допомогою опрацювання, коментар записується текст – «Отримано з 4Логист Замовлення №… рахунок №…»
Договір контрагента:
Пошук договору здійснюється за полями:
- Організація
- Вид договору – з покупцем (завжди)
- Контрагент
- Валюта – з виписаного рахунку
- Номер договору (якщо вказано)
- Дата договору (якщо вказано)
- Оплата у валюті (завжди немає)
Важливо! Валюта шукається по найменуванню. Щоб вивантаження оплат працювала, необхідно, щоб найменування валют було у міжнародному форматі (RUB, BYN, EUR, USD тощо).
Примітка!! Якщо договір не знайдено; створюється новий з заповненням цих полів. У разі, коли номер договору не вказаний, йому присвоюється найменування «Основний договір».
Банківський рахунок:
- Організація
- Валюта
Важливо! Якщо рахунок не знайдений, він не буде заповнений. Банківські рахунки організації обробкою не створюються.
Реалізація:
- Пошук реалізації товарів і послуг в базі здійснюється за номером та датою, серед не помічених на вилучення документів.
Важливо! Якщо встановлена дата заборони редагування, акт не буде оновлено. Реалізація товарів і послуг заповнюється на підставі рахунку стандартними методами 1с.
- Номер та дата реалізації заповнюються на підставі даних 4Логист.
- Рахунки доходів заповнюються згідно налаштувань за ставками ПДВ.
Рахунок-фактура:
Якщо в 4Логист вказана рахунку фактура з заповненим номером, то в 1с буде оновлено або створена рахунок-фактура за рахунком.
З 4Логист заповнюються тільки номер і дата.
При завантаженні актів виконаних робіт переносяться такі дані: номер документа, дата. Всі інші дані заповнюються стандартним методом 1С «Створити на підставі». В цьому випадку всі дані переносяться з виставленого рахунку, а сам акт вважається створеним на підставі рахунку.
Важливо! При повторному завантаженні дані в таблицях документа оновлюються
При завантаженні даних документи завантажуються за період, починаючи з дати початку до дати закінчення періоду, вказаного користувачем. При цьому початок періоду повинно бути пізніше дати заборони редагування документів, інакше користувач при спробі завантаження побачить повідомлення: «Дата початку вибраного вами періоду раніше дати заборони редагування <Дата заборони редагування>. Будь ласка, виберіть інший період» і завантаження не розпочнеться.
Як завантажити отримані рахунки
Для завантаження документів виберете період, організацію і перейдіть на вкладку «Завантаження з 4 логіст», потім на вкладку «Отримані рахунки» натисніть «Завантажити попередні дані».
Рахунок на оплату постачальнику
Заповнення отриманого рахунку аналогічно заповненню виписаного рахунку. Додатково для отриманого рахунку фіксується термін оплати, банківський рахунок контрагента.
Банківський рахунок контрагента:
Банківські рахунки контрагентів завантажуються тільки при завантаженні отриманих рахунків.
Пошук банківського рахунку контрагента здійснюється за:
- Номером рахунку
- Організації
- Контрагентові
Важливо! Якщо основний банківський рахунок контрагента не заповнений, даний рахунок буде призначений основним.
Кожному рахунку, завантажений з допомогою опрацювання, коментар записується текст – «Отримано з 4Логист Замовлення №… рахунок №…»
Важливо! При повторному завантаженні дані в таблицях документа оновлюються.
При завантаженні даних документи завантажуються за період, починаючи з дати початку до дати закінчення періоду, вказаного користувачем. При цьому початок періоду повинно бути пізніше дати заборони редагування документів, інакше користувач при спробі завантаження побачить повідомлення: «Дата початку вибраного вами періоду раніше дати заборони редагування <Дата заборони редагування>. Будь ласка, виберіть інший період» і завантаження не розпочнеться.
Важливо! Отримані рахунки завжди завантажуються по даті рахунку.
Як вивантажити оплати за виписаними рахунками в 4Логист
Для вивантаження оплат виписаних рахунків, оберіть період, організацію і перейдіть на вкладку «Вивантажити в 4логист», потім на вкладку «Виписані рахунки», натисніть кнопку «Оновити платіжні документи».
При натисканні кнопки витягуються всі оплати за рахунками за вказаний період.
Для рахунку, виписаного вибираються Надходження на розрахунковий рахунок, Прибутковий касовий ордер по зазначеним організаціям, за вибраний період, проведені з видом операції «Оплата покупця». Рахунок на оплату береться з ТЧ Розшифровка платежу даних документів.
Після того, як сформований список рахунків, їх можна вивантажити. За номером рахунку (номер вхідного документа) шукається рахунок в 4Логист.
Важливо! «Номер рахунку» 4Логист повинен збігатися з Номером рахунку в 1С!
Якщо рахунок знайдений – вивантаження продовжується, якщо немає – рахунок пропускається.
Важливо! Вивантажити оплати можна тільки по тих рахунках, які були завантажені через дану обробку.
Після оновлення списку для вивантаження слід проаналізувати правильність рознесення оплат за рахунками. Якщо якісь з оплат рознесені некоректно, користувач може скасувати їх вивантаження, знявши відмітку напроти кожного з них.
Щоб встановити або зняти позначку у всіх рядках, натисніть «Відзначити всі» 
Вивантажені оплати відображаються на сайті 4Логист – розділ ‘Фінанси’ – підрозділ ‘Платежі’
Як вивантажити оплати за отриманими рахунками в 4Логист
Для вивантаження оплат отриманих рахунків, оберіть період, організацію і перейдіть на вкладку «Вивантажити в 4логист», потім на вкладку «Отримані рахунки», натисніть кнопку «Оновити платіжні документи».
Для рахунку отриманого вибираються списання на розрахунковий рахунок, Видатковий касовий ордер за зазначеним організаціям, за вибраний період, проведені з видом операції «Оплата покупця».
Після того, як сформований список рахунків, їх можна вивантажити. За номером рахунку (номер вхідного документа) шукається рахунок в 4Логист.
Якщо рахунок знайдений – вивантаження продовжується, якщо немає – рахунок пропускається.
Якщо по рахунку є борг або надлишок оплат, буде виведено повідомлення.
Після оновлення списку для вивантаження слід проаналізувати правильність рознесення оплат за рахунками. Якщо якісь з оплат рознесені некоректно, користувач може скасувати їх вивантаження, знявши відмітку напроти кожного з них.
Щоб встановити або зняти позначку у всіх рядках, натисніть «Відзначити всі»
Важливо! Вивантажити оплати можна тільки по тих рахунках, які були завантажені через дану обробку.
Вивантажені оплати відображаються на сайті 4Логист – розділ ‘Фінанси’ – підрозділ ‘Виробничі Платежі’.
Was this helpful?
0 / 0