Что такое отчет Воронка продаж?

Воронка продаж – это прохождение потенциальных клиентов по стадиям, от первого контакта до продажи товара или услуги.

Для работы с воронкой продаж, нужно сначала настроить её этапы

В разделе УстановкиСправочники имеется 2 справочника: Статус воронки продаж и Результат статуса

Воронкапродаж.png


В справочнике "Статус воронки продаж" указываем статусы воронки продаж.

Для того чтобы добавить новый статус, нужно нажать на кнопку "Добавить", после чего откроется окно для добавления нового статуса

Воронкапродаждобавить.png


В этом окне вводим следующие данные:

  • Название статуса, например,"Проработка в запросах".
  • Позиция статуса
  • Количество дней - это количество дней, которое необходимо, для завершения этого статуса
  • Ответственные менеджеры - если в этом поле укажем одного или нескольких менеджеров, то только они смогут указывать результаты данного статуса. Ответственным менеджером за результат статуса может быть, например, начальник отдела, который должен подтвердить, что продажа завершена.
  • Цвет статуса - можно задать цвет этого статуса, если цвет не указываем, цвет этого статуса будет автоматическим
  • Отправлять на email, отправлять уведомление - если есть ответственный менеджер за результат статуса, то при установке этих галочек, ему будут приходить в программу и/или на почту уведомления о том, что клиент перешел в определенный статус

После этого в справочнике "Статусы воронки продаж" появится новый статус.




Работа в системе с воронкой продаж

Зайдем в карточку клиента, у которого нет статуса воронки продаж

Для того чтобы понять, есть ли у этого клиента какой-либо статус, в разделе Клиенты, есть столбец "Воронка продаж", и если у клиента нет статуса, то в столбце будет отображаться текст "Без статуса"

По умолчанию, у каждого нового добавляемого клиента статус воронки продаж - "Без статуса"

Воронкапродажклиенты.png

В карточке у каждого клиента есть кнопка "Этап"

Воронкапродажэтап.png

При нажатии на эту кнопку мы можем выбрать этому клиенту один из статусов

Воронкапродажклиенты11.png

Например, выбираем статус "Холодный звонок", после этого в карточке во вкладке "Воронка продаж" появится этот статус, где можно увидеть дату начала, т.е. когда сделан холодный звонок, и затем, по завершении этого этапа, будет видна дата окончания

Холодныйзвонок.png

После совершения холодного звонка, нажимаем на кнопку "Этап". Появится окно, в котором нужно указать результат статуса, в этом случае, результат Холодного звонка

211911174.png

Результат статус может быть хороший, плохой, либо какой-то другой.

Если ставим результат статуса "Хороший", то затем появляется следующий этап воронки продаж, а также отметилась дата окончания предыдущего этапа "Холодный звонок"

Статусхороший.png

И далее так же работаем со следующими этапами воронки продаж.



Для того чтобы указывать результаты, имеется второй справочник "Результат статуса", который находится в разделе "Установки→Справочники"

При нажатии на кнопку "Добавить" открывается окно для добавления нового результата статуса, где мы указываем название результата, какой тип этот результат будет иметь (хороший или плохой), и указываем ведет ли этот результат к следующему этапу.

Воронкапродажустановки.png



В разделе Отчеты→Воронка продаж, на диаграмме мы можем видеть сколько клиентов и на каких этапах воронки продаж находятся.

Воронка1.png

Нажмите, чтобы перейти на видеоурок по настройке Воронки продаж

Красная стрелка вниз.png

caption


Информация по теме: