Как создать счет клиенту?

Счет клиенту можно создать 2 способами:
1. В Заказе во вкладке Счета
2. В пункте меню Заказы->Выписанные счета


1. Создание выписанного счета в Заказе во вкладке Счета

В Заказе во вкладке Счета нажать на кнопку "Добавить"

2018-09-24 10-00-36.png

После чего открывается карточка создания выписанного счета

2018-09-24 10-10-40.png

В этой карточке нужно указать следующие данные:

Шаблон счета. Выбрать шаблон, по которому будет создан счет.
Правило разбивки. Это возможность разбить сумму счета на 2 строки. Например, можно указать сумму счета до границы и после границы. Система автоматически разбивает сумму Фрахта пропорционально правилу разбивки.
Исполнитель. Если вы работаете в системе от нескольких компаний, имеется возможность выбрать исполнителя для счета.
Заказчик. Здесь указывается заказчик, в это поле заказчик подтягивается автоматически и берется из самого заказа.
Счет выписан. Указать дату выписки счета. Автоматически устанавливается текущая дата, но её можно изменить.
Оплатить до. Указать дату, до которой нужно оплатить счет клиенту. Автоматически эта дата устанавливается на месяц вперед от даты выписки счета, но её можно изменить. Также для каждого клиента можно указать отсрочку платежа в днях. Это делается в карточке клиента во вкладке "Условия оплаты", поле "Отсрочка оплаты". Дата, до которой нужно оплатить счет, будет автоматически подсчитываться, исходя из отсрочки оплаты этого клиента.
Язык. При изменении языка, будет меняться язык строки счета.
Валюта. При смене валюты, произойдет конвертация валюты на выбранную, по курсу Вашего национального банка (нац. банк выбирается в пункте меню "Установки->Система". Нац. банк устанавливается при первичной настройке системы, в дальнейшем не рекомендуется изменять банк, во избежание некорректно отображаемых данных).

Данные строки счета:
Строка счета. Строка счета формируется автоматически из шаблона строки счета, также можно добавить или удалить вручную строку счета.
Сумма без НДС и Сумма с НДС подтягиваются из самого заказа (Фрахт).
Тариф НДС. Требуется выбрать тариф НДС из выпадающего списка. Суммы система автоматически пересчитает. Тарифы НДС можно дополнять в пункте меню "Установки->Справочники->Тарифы НДС".
Добавить строку счета. Это возможность добавить дополнительную строку в счете, которую можно заполнить вручную.
Шаблон строки счета. Возможность использовать шаблон строки счета для оперативной выписки счета. Внести шаблон можно в пункте меню "Установки->Шаблоны->Шаблоны строк счета".


Использовать нестандартный шаблон счета. Это возможность свободно редактировать шаблон счета в текстовом редакторе.
Без печатей и подписей. Если установлена эта галочка, можно создать счет без печатей и подписей.


После заполнения всех необходимых данных, будет создан счет клиенту.

2018-09-24 11-05-22.png

При нажатии на кнопку "Прислать счет" можно загрузить счет на компьютер в pdf-формате.

2018-11-21 14-23-29.png

В одном заказе можно выписать и несколько счетов одному клиенту за 1 заказ.


2. Создание выписанного счета в пункте меню Заказы->Выписанные счета

Переходим в пункт меню "Заказы->Выписанные счета" и нажимаем на кнопку "Добавить"

2018-09-24 11-09-49.png

Открывается карточка создания выписанного счета

2018-09-24 11-15-38.png

В поле "Заказчик" указать клиента для которого будет создаваться счет.

В поле Заказы указать, для каких заказов создается выписанный счет. Строки счета для каждого заказа будут подтягиваться автоматически.

2018-09-24 11-20-35.png

Остальные шаги создания выписанного счета совпадают с первым способом.


Нажмите, чтобы перейти на видеоурок "Как создать выписанный счет?"

Красная стрелка вниз.png

caption