Для изменения статуса заказа нужно перейти в сам заказ. Сделать это можно из блока Заказы, в таблице найти нужный заказ и нажать на его номер или на иконку книги в меню действий с заказом, которое находится в крайнем левом столбце таблицы.
В открывшемся окне справа будет отображаться текущий статус заказа. Нужно нажать на эту область и выбрать новый статус из выпадающего списка.
Как дополнить или отредактировать варианты статусов в выпадающем списке, можно прочитать в статье: Как редактировать статус заказа
Что делать, если статус заказа не меняется и система выдает ошибку?
- Проверьте настройки прав доступа (для всех, кроме супер админа).
Для этого нужно перейти в Установки — Организация — Сотрудники. Посмотреть, в какой группе сотрудников относится специалист, который пытается сменить статус.
Далее перейти в Группы сотрудников. Там открыть редактирование нужной группы и проверить настройку для раздела Заказы.
В настройке должна стоять галочка «Редактировать статус».
После изменения настроек группы сотрудников ее участники обязательно должны выполнить выход из системы и повторно авторизоваться. Так изменения будут применены корректно. - Проверить настройки статуса.
Для этого нужно перейти в Установки — Справочники — Статусы заказов.
Открыть редактирование статуса, который хотят установить.
Иногда в настройках статуса указывают группы сотрудников, которые могут данный статус устанавливать. Если в настройках нет группы, в которую входит сотрудник, меняющий статус, то нужно группу добавить в список.
3. Проверить необходимые документы у клиента и у перевозчика(ов), которые участвуют в заказе.
В карточке клиента и перевозчика есть вкладка Необходимые документы.
В ней можно добавить проверку на наличие определенных документов, без которых не получится сменить статус.
Нужно открыть отдельную вкладку и поочередно проверить карточку клиента и карточку перевозчика на наличие таких проверок. Если они есть, то добавить необходимые документы.
Пример такой проверки:
При такой настройке невозможно установить статус заказа In progress, в котором принимает участие этот клиент, пока в карточку с Перевозчиком не будет добавлен общий договор с перевозчиком. Система будет воспринимать только договор, созданный по конкретному шаблону, название которого указано.
4. Проверьте наличие событий.
В Установки — система — события — статусы заказов у вас могут быть добавлены проверки как в примере ниже.
Такая проверка означает, что статус можно будет сменить только тогда, когда в заказе будет создан счет.
Was this helpful?
0 / 0