В процессе работы могут быть по ошибке добавлены одинаковые карточки клиентов. Чтобы навести порядок в своей картотеке, вы можете использовать Поиск дублей.
Для этого нужно перейти в блок Клиенты – Поиск дубликатов
В данном разделе нужно выбрать одно из значений для поиска: Название или Код компании, нажать Поиск.
У меня нашлось несколько Клиентов с одинаковым ИНН
Нужно нажать Объединить дубликаты.
В открывшемся окне нужно выбрать клиента, на которого перенесутся данные. То есть того, кто у вас останется в базе.
Объединение дублирующих записей перенесет все данные на выбранного клиента. Будут перенесены: заказы, запросы, документы.
Клиенты, работа с которыми запрещена, недоступны для переноса данных
И клиенты, с которых перенесутся данные – они будут удалены после нажатия кнопки Объединить дубликаты.
В итоге получим одного клиента, который объединит в себе все реквизиты и наработки по трем разным карточкам за все время.
Was this helpful?
0 / 0