Добавили автоматизированную рассылку, которая поможет не допускать образования дебиторской задолженности и сократит время менеджеров на работу со счетами.
Как работает?
В системе можно настроить автоматическое уведомление клиента о Предстоящей оплате. Вы сами можете установить, за сколько дней до срока оплаты клиенту придет напоминание, что ему отправлялся счет, по которому нужно совершить оплату.
Как настроить?
В Установки – Шаблоны – Напоминания о счетах – добавить шаблон письма.
При нажатии Добавить откроется форма, где нужно вписать название, выбрать язык и кому по умолчанию будет отправляться письмо по этому шаблону.
Далее перейти на вкладку Тексты и написать текст письма, которое будет сопровождать счет.
Сохранить и перейти в Установки – Система – Автоматическая рассылка контрагентам – напоминание о счетах
Там указать, за какое количество до даты Оплатить до отправлять письмо и при желании, указать адрес для отправки копии – это может быть менеджер или бухгалтер.
Справа кнопкой Добавить, можно добавить один или несколько шаблонов на разных языках.
Это удобно, если у вас есть клиенты из разных стран.
Кому какой шаблон определять, система будет понимать, если вы в карточке клиента выберете язык уведомлений:
Was this helpful?
0 / 0