Конструктор отчетов находится в модуле Отчеты под названием Пользовательские отчеты.
Чтобы начать работу, нужно нажать Создать отчет
Чтобы создать отчет,
- Вводим название
- Выбираем объект: то, с чего будем собирать аналитику:
- заказы
- запросы
- выписанные счета
- грузы
- Вносим описание. Сохраняем
Переходим на вкладку Вид отчета
Здесь мы определяем, что именно мы хотим видеть в этом отчете.
Все достаточно просто: выбираем объект и реквизиты этих объектов.
Мы выбрали поле Фрахт, Расходы, Клиент, Менеджер и статус заказа – таким образом мы получим представление о доходности заказов по клиентам по каждому менеджеру.
Карточки с данным можно копировать, перемещать и удалять.
Чтобы добавить новую карточку, справа есть соответствующая кнопка.
Также можно самостоятельно выбрать фильтры для отчета. Добавим фильтры по дате и компании. Нажимаем Далее, чтобы перейти к следующему шагу.
В параметрах отбора вы можете указать любые ограничивающие условия. Например, заказы, у которых фрахт больше или равен 10 (в базовой валюте).
Для примера выберем Группировку по статусу заказа и сортировку по клиенту. Можно еще указать, в каком порядке будут идти названия клиентов. По алфавиту или наоборот.
Позже можно будет вернуться в отчет, отредактировать его сколько потребуется раз и запускать с новыми данными.
Мы получили отчет по расходам и фрахту клиентов, сгруппированные по менеджеру заказа. Каждый пункт можно развернуть, чтобы посмотреть детальную картину.
Для данного отчета доступна выгрузка в excel
Was this helpful?
0 / 0