Релиз
- Изменение внешнего вида 4logist
Мы рады представить вам новый дизайн нашей программы 4logist, который сделает вашу работу еще более удобной и эффективной. В этом релизе мы внесли следующие изменения:
Вы можете выбрать стиль меню: с подписями или без. Для этого есть настройка слева от лого. Вы можете переключаться между стилями в любой момент, в зависимости от ваших предпочтений:
- Установка срока оплаты для клиентов и перевозчиков по умолчанию
Мы добавили в Установки – Система новый подраздел: “Условия отсрочки платежей”. Здесь вы можете задать сроки оплаты для клиентов и перевозчиков по умолчанию. Эти условия будут применяться ко всем новым клиентам и перевозчикам, которых вы будете создавать в программе. Вы также можете изменить условия отсрочки платежей для конкретных клиентов и перевозчиков в их карточках.
- Субподряд
Мы реализовали возможность работы с субподрядными сделками. Субподряд – это сделка, когда одна компания передает поступивший от клиента заказ на другую компанию в рамках договорных отношений. Деньги, которые клиент заплатит первой компании, частично перейдут другой и так далее, если компаний будет больше.
Эта опция доступна только для профессионального тарифа.
Для работы с субподрядными сделками вам нужно выполнить два шага:
Как это реализовано?
Этап 1. Создаем связи между компаниями-подрядчиками.
Для этого в форму добавления нового клиента или перевозчика мы добавили поле “Компания”, которое свяжет данные с одной из наших компаний из списка Организаций в установках. При выборе компании данные организации в разделе “Клиенты” или “Перевозчики” заменяются данными компании из раздела “Установки”(компания-исполнитель). У одной компании может быть только одна связь с клиентом и одна связь с перевозчиком. Нельзя связать одну компанию с несколькими клиентами и несколькими перевозчиками.
Поле “Компания” позволит сделать выбор одной из наших компаний из списка “Организации” в разделе “Установки”:
При выборе данные организации в разделе “Клиенты” заменяются данными компании из раздела “Установки”.
Автозамена включает в себя перенос только основной информации и банков.
Этап 2. Создание субподрядной сделки.
Чтобы создать субподрядную сделку, нужно выбрать заказ в общей таблице и нажать иконку дублирования:
При нажатии на кнопку “Субподряд” (кнопка дублирования заказа) откроется форма, в которой вы можете выбрать, какие данные переносить в новый заказ:
При нажатии кнопки “Применить” Создается дубль заказа, в который из родительского заказа копируются данные в соответствии с отметками в форме.
Автоматизация заполнения формы:
При дублировании компания, которая стояла как “Исполнитель” в основном заказе, становится “Клиентом”.
Если в заказе, из которого создаем субподряд, есть рейс и перевозчиком указана наша компания-подрядчик, то перевозчик в новом заказе станет Исполнителем.
Таким образом мы сможем взять заказ у клиента и передать его нашей второй компании, сделав ее исполнителем.
Как просматривать субподрядные сделки?
Для упрощения поиска и работы с субподрядными сделками в основной таблице добавлена небольшая иконка (т.н. спойлер), который будет объединять под собой субподрядные заказы, имеющие одинаковые номера.
Под спойлером у заказов отображаются те же данные что и у обычных заказов.
Все дублированные заказы располагаются группами, в соответствии с хронологией создания, под “спойлером” родительского заказа. Спойлер можно развернуть и увидеть все связанные заказы.
- Новое копирование заказов
Добавили возможность выбирать, какие данные в заказе переносить при копировании.
Также Вы можете создать Шаблон Копирования, в котором будут сохранены выбранные для копирования позиции.
Таких шаблонов может быть несколько, чтобы создавать копии заказов под различные бизнес-процессы.
Для шаблонов копирования заказа в настройках системы создан отдельный раздел “Шаблон копирования заказов”, в котором можно отредактировать шаблон, изменив активные чекбоксы.
- Копирование ценовых предложений
Зачастую список услуг при создании запроса по определенному направлению повторяется. Мы разработали возможность копировать запросы с уже имеющимися расчетами. Теперь Вы не будете нуждаться в постоянном создании одних и тех же расчетов через Шаблоны Услуг. Вы можете просто скопировать запрос с уже готовыми расчетами и отправить его клиенту.
Ранее нас была возможность выбирать расчеты при переводе запроса в заказ.
Сейчас реализована такая же таблица, если клиент выбирает опцию КОПИРОВАТЬ ЗАПРОС С РАСЧЕТАМ. Которая позволяет выбирать какие именно расчеты необходимо скопировать. Это ускорит процесс создания запросов по одному и тому же направлению с разными параметрами. Вы можете видеть все расчеты, которые были сделаны для данного запроса, и выбрать те, которые подходят для нового запроса. Вы также можете добавить или удалить расчеты в новом запросе, если это необходимо.
- Сохранение направлений из рейса
Ранее в программе была опция сохранения точек Погрузки и Разгрузки из запросов. Данные попадали в карточку Перевозчика на вкладку “Направления”.
Теперь эта информация также будет попадать туда из рейсов в Заказах.
Все уникальные направления будут сохраняться в карточку Перевозчика. Это поможет Вам анализировать, какие направления наиболее востребованы у ваших перевозчиков, и оптимизировать Вашу работу с ними.
- Добавили в рейсы новый фильтр
Теперь можно будет фильтровать рейсы по наличию прикрепленного документа CMR. Это удобно, когда Вы хотите проверить, какие рейсы уже имеют подтверждение выполнения, и какие еще ожидают получения документа.
- Фильтр “Своего транспорта” в рейсах*
Теперь у собственников транспорта будет возможность отфильтровать рейсы, которые выполнялись собственным транспортом. Это позволит Вам легко отслеживать, какие рейсы Вы совершались на своих машинах, и какие Вы передавали другим перевозчикам. Вы сможете анализировать, как Вы используете свой транспорт, и как это влияет на вашу прибыльность.
- Панель действий к статусам грузов
Теперь из раздела Статусы грузов можно отправлять, редактировать и удалять статусы.
- Пользовательские отчеты*
Мы разработали возможность собирать отчеты в конструкторе, удаляя и добавляя параметры, которые вы хотите проанализировать.
Это дает вам гибкость в создании отчетов по вашим потребностям. Вы можете выбирать, какие данные включать в отчет, как их группировать и сортировать, и как их визуализировать. Вы можете сохранять свои отчеты и загружать их в любое время. О работе данного отчета есть инструкция:
Конструктор отчетов
- В разделы Грузы и Рейсы добавили фильтр по Номеру заказа у клиента
Теперь вы можете фильтровать грузы и рейсы по номеру заказа, который вы получили от клиента. Это поможет Вам быстро найти нужный груз или рейс, если у Вас есть только номер заказа, а не номер сделки в программе. Вы можете ввести номер заказа в поле фильтра и получить список всех грузов и рейсов, связанных с этим заказом.
Данный функционал входит в Профессиональный тарифный план.
Для получения консультации по его подключению обратитесь, пожалуйста, к нашим специалистам на help@4logist.com
Was this helpful?
0 / 0