Кредитный лимит — это общая сумма неоплаченных заказов Клиента, которую нельзя превысить.
Кредитный лимит состоит из неоплаченных счетов и активных заказов.
Чтобы уменьшился кредитный лимит, нужно внести оплату по счету и перевести заказ в статус финансово закрыт (или другой последний статус).
Какой статус у вас последний, можно узнать в Установки – Справочники – Статусы заказов. Открыть каждый статус и посмотреть тип статуса. Должен быть Последний.
Можно установить Кредитный лимит по умолчанию для всех Клиентов. Для этого необходимо:
- Зайти в блок “Установки”
- Раздел “Система”
- “Общие настройки”
- В поле “Кредитный лимит” установить сумму лимита.
Таким образом, при создании нового клиента, у него в карточке будет автоматически установлен кредитный лимит. Данная настройка не будет распространяться на клиентов, созданных ранее.
Можно установить кредитный лимит в карточке клиента для того, чтобы при наличии неоплаченных счетов от данного клиента, нельзя было создавать новые заказы.
Чтобы добавить сумму кредита, необходимо:
- Перейти в блок “Клиенты”
- Открыть карточку необходимого клиента
- Нажать кнопку “Редактировать”
- В открывшемся окне перейти во вкладку “Условия оплаты”
- В поле “Кредитный лимит” ввести необходимую сумму
- Сохранить
Кредитный лимит можно установить сразу при создании нового клиента. Для этого в карточке создания Клиента, после заполнения важных реквизитов и контактной информации, нужно перейти во вкладку “Условия оплаты” и ввести сумму лимита в поле “Кредитный лимит”.
Внимание! в настройке условий оплаты есть галочка “Превышение лимита”.
Если ее установить, система позволит создать заказ, превышающий сумму лимита, предварительно запросив подтверждение.
Как отслеживать кредитный лимит клиента
Теперь, при достижении Клиентом Кредитного лимита, система запретит создавать новый заказ для данного Клиента.
Если некоторые заказы оплачены частично, вы сможете создать новый заказ, но при условии, что сумма неоплаченных остатков и фрахта нового заказа не будет превышать установленный лимит.
Сумму использованного кредитного лимита и заказы, которые в него входят, можно посмотреть при создании заказа.
В форме создания заказа, после выбора клиента, появится иконка с увеличительным стеклом.
По нажатию на нее откроется окно с деталями финансов по клиенту.
Если нажать на иконку рядом суммой в категории Кредитный лимит, откроется окно с детальным списком заказов, которые составляют лимит.
Информация по теме:
- Как создать Клиента в системе 4logist?
- Клиенты
- Заказ
- Что такое выписанный счет?
- Как создать счет клиенту?
- Как добавить платеж?
- Что такое отчет Доходность?
Was this helpful?
0 / 0