Статусы Запросов

Статус Запроса – это статус, который описывает состояние Запроса в момент взаимодействия с ним.

Типы статусов:

Подтвержден – статус, при котором все детали (условия) Запроса согласованны с Клиентом. И Запрос может быть переведен в Заказ.

При изменении статуса Запроса на “Подтвержден”, есть возможность сохранить статус в разделе Активные запросы и продолжить работу с ним или перевести Запрос в Заказ.

Не подтвержден – статус, при котором по каким-то причинам сделка не может быть реализована (Условия не устраивают одну из сторон сделки). При изменении статуса на статус “Не подтвержден”, Запрос автоматически попадает в Архив.

Ждем предложений – статус, при котором компания (логистическая компания) разместила запросы на транспортировку у Перевозчиков и ожидает информации от них (Перевозчиков) с предоставлением ценовых предложений.

Есть возможность создавать и настраивать другие статусы.

Как добавить статус запроса?

В 4logist добавлено 3 стандартных статуса запросов.

Их можно изменить или добавить новые, которые будут лучше подходить для вашего рабочего процесса. Для того, чтобы добавить новый статус запроса, необходимо:

• Перейти в блок “Установки”
• Раздел “Справочники”
• Выбрать справочник “Статусы запросов”
• Нажать кнопку “Добавить”
• Ввести название статуса
  
  

Дополнительные настройки:

• Цвет – можно выбрать цвет, которым будет подсвечиваться запрос с текущим статусом
• Срочный запрос – можно выбрать один из вариантов поведения:
  Остановить таймер или Обновить таймер
  Работает это так – в запросе есть чек-бокс “Чрезвычайно срочно”, если отметить его галочкой, откроется поле с датой.
  Там можно указать дату, до которой нужно предоставить ответ.
  И при установке статуса, у которого выбрано какое-либо действие с таймером, будет меняться поведение таймера.
  Если выбрать Остановить таймер, то запрос получит надпись рассчитан.
  Если выбрать Обновить таймер, то дата предоставления ответа сместится на сутки.
• Право устанавливать статус – можно выбрать:
  Все
  Автор, спец. разрешения и администратор – спец разрешение на смену защищенных статусов можно настроить в правах доступа.
  Только администратор
• Право снимать статус – можно выбрать тех, кто может переводить запрос из этого статуса в другой.
• Право установки статуса – тоже самое, что и первое поле, но можно выбрать группы сотрудников, обладающих этим правом.
• Сообщение для продавца – при смене статуса сотрудник, который создал заказ, получает уведомление. Для того, чтобы сообщение пришло, нужно выбрать шаблон.
  Шаблон сообщения добавляется в Установки – Шаблоны – Шаблоны уведомлений – Уведомления сотрудникам – Сообщения
• Тип статуса:
• Начальный присваивается к новому Запросу
• Нейтральный статус для запросов, находящихся в работе
• Конечный завершающий статус, который помещает Запрос в Архив
• Характеристика статуса:
• Нейтральный
• Хороший
• Плохой
  
  Приведем пример настройки Конечного статуса. Он может быть плохим или хорошим.

Конечный-Плохой – закрывает работу с запросом, переводит Запрос в Архив без возможности создания Заказа.

Конечный-Хороший – закрывает работу с запросом, переводит Запрос в Архив с возможностью создания Заказа.

Чтобы отредактировать уже созданный статус, нужно нажать кнопку “Редактировать” напротив названия статуса, внести изменения в открывшемся окне и сохранить.

Как изменить статус Запроса?

Изменить статус Запроса можно в карточке Запроса. В левой части запроса нажать на текущий статус.

Выбрать необходимый статус в выпадающем списке.

Нажмите, чтобы перейти на видеоурок по блоку “Запросы”

Информация по теме:

Was this helpful?

YesNo

0 / 0