Данный функционал встречается как в карточке клиента так и в карточке перевозчика.
Это настройка, позволяющая контролировать наличие документов в заказе или карточке контрагента и запрещающая смену статуса, если они не добавлены.
Находится она в карточке Клиента/Перевозчика на отдельной вкладке:
Чтобы добавить условие, нужно нажать кнопку +Добавить в правом верхнем углу.
Откроется форма добавления условий.
В ней нужно указать:
- Название – коротко опишите суть настройки – например: проверка договора
- Группы документов – выбрать, к какой группе относится документ: это могут быть счета, заявки, общий договор – просто категория, к которой относится документ
- Название шаблона – в системе будет проверяться наличие документа, созданного по конкретно указанному шаблону. Нельзя будет просто добавить скан документа или документ с другим шаблоном. Нужно четко указать название, чтобы в систему был добавлен правильный документ, а не какой попало.
- Статус – тут нужно указать статус заказа, при переходе в который будет проверяться наличие документов.
Если у вас при настройке, как в примере на скриншоте, в карточку клиента не будет добавлен общий договор, с использованием шаблона Общий договор с клиентом RU, вы не сможете перевести заказ в статус В работе и получите ошибку.
После сохранения у вас появится запись о настройке. Она сразу получит статус Активна. При необходимости ее можно деактивировать, отредактировать или удалить.
Was this helpful?
0 / 0