В системе 4logist есть возможность вести сделки по авто перевозкам
Все создается в рамках запросов или заказов. Различия только в выборе типа транспорта и заполнению некоторых полей.
В этом руководстве мы расскажем вам как заполнять различные виды рейсов, начиная с создания запроса.
Для построения сделки между отделом продаж и логистами используется блок Запросы.
При получении заявки от клиента мы нажимаем + Новый запрос.
В запросе указываем компанию, от которой был получен запрос, цену (ориентировочную), сроки и место доставки груза, а также параметры груза
На вкладке информация о грузе можно сразу указать тип транспорта, который будет использован при его перевозке.
после сохранения у нас появляется рабочая карточка запроса.
Здесь основным полем для работы будет вкладка Ценовые предложения, где мы будем формировать стоимость доставки груза.
Создадим ценовое предложение с учетом доставки автомобильным транспортом.
Нам нужно выбрать рейс в поле Тип маршрута и указать адреса отправки и прибытия
Если у вас при создании запроса корректно указан маршрут (случай, когда будет одиночный рейс одним типом транспорта), можно использовать кнопку +Маршрут и данные переносятся из основной информации запроса
Если нужно внести новый адрес, учитывайте, пожалуйста, что данные сохраняются в разделе Терминалы (блок Перевозчики). Старайтесь не создавать дубликаты, так как потом при дальнейшей работе будет трудно использовать автозаполнение.
Все дополнительные услуги мы также можем указать в рамках ценовых предложений.
Для этого нужно выбрать в поле Тип: услуга.
Можно использовать заранее созданный шаблон, чтобы применить автозаполнение полей.
После создания ценового предложения мы можем сформировать коммерческое предложение для нашего клиента.
Для этого нужно перейти на вкладку Документы, нажать + добавить, выбрать подходящий расчет и выбрать шаблон.
После сохранения мы можем отправить документ клиенту прямо из программы или сохранить в пдф формате себе на компьютер.
Вот так выглядит коммерческое предложение в конечном его варианте:
Для построения процесса работы с запросами используются статусы запросов.
Для примера: после получения запроса мы заполняем форму и меняем статус на Ждем предложений.
Логист может подключиться к работе и добавить ценовые предложения.
После того, как его часть работы была сделана, логист может сменить статус на ждем решение клиента.
Менеджер может связаться с клиентом и после получения ответа, перевести запрос в статус Подтвержден или Не подтверждён.
В момент выбора статуса Не подтвержден откроется форма для заполнения, в которой нужно будет указать причину отказа клиента. Сам запрос будет перемещен в архив.
При выборе статуса подтвержден, программа предложит создать на основе одного из расчетов Заказ.
Продолжаем работу в блоке Заказы.
Можно увидеть заказ, созданный на основании нашего запроса.
В заказ переместилась вся информация из запроса.
В грузы переместилась вся информация по параметрам груза и конечные точки маршрута
В рейс переносятся все данные о перевозчиках и этапы перевозки с типами рейсов.
В любой момент мы можем внести изменения в рейс и дополнить его деталями.
на вкладке Финансы отображаются все расходы и ставки, которые мы указали при формировании ценовых предложений
На вкладке Документы мы формируем все необходимые сопроводительные документы путем выбора подходящего шаблона. Документы также можно отправить клиенту или перевозчику непосредственно из программы или скачать на свой компьютер.
На вкладке счета мы можем создать счет клиенту.
На вкладке полученные счета мы можем добавить счета от перевозчика.
При добавлении счета, в котором сумма отличается от внесенной нами ставки за рейс, сумма рейса будет скорректирована согласно счету.
К заказу также можно оставлять комментарии для коллег, для клиента или для перевозчика, при условии, что они используют отдельное приложение Личный кабинет.
Также можно из карточки заказа создавать задачи на сотрудников. Работа со статусами может быть выстроена по аналогии с запросами.
Финальный статус (определяется настройками статуса в Установки – справочники – статусы запросов) – замораживает заказ и делает его дальнейшее редактирование невозможным. У нас на примере этот статус называется Финансово закрыт. Этот статус устанавливается после завершения работы над заказом.
Was this helpful?
0 / 0